沈西林(黃渤 飾)找到武田弘一(尹鑄勝 飾)，挑明他調(diào)查自己的事，武田道自己看過沈西林的所有檔案后已經(jīng)打消了懷疑，并保證不會(huì)有下一次了。武田弘一向沈西林賠罪，沈西林把調(diào)查到的老譚(倪大紅 飾)資料交給了他。武田質(zhì)疑，一個(gè)得了中風(fēng)的人還天天喝讓病情加重的鶴仙草，武田對(duì)比了范江海和老譚的共同點(diǎn)，認(rèn)為老譚很可能就是自己的老同學(xué)。沈西林不相信，從外形上看，老譚根本就不是范江海，武田表示外形和容貌都可以被人為改變，命沈西林私下調(diào)查老譚，不要打草驚蛇。沈西林跟蹤老譚，發(fā)現(xiàn)他和建中有接觸。

沈西林半路攔住子生，點(diǎn)明了他經(jīng)常出入華尊公寓送情報(bào)的事。子生以為自己暴露，只求一死，沈西林卻告訴他，經(jīng)調(diào)查自己發(fā)現(xiàn)老韓的死和巡捕房有關(guān)。子生回到家，在床上輾轉(zhuǎn)反側(cè)的睡不著，想去找老周一問究竟，蘭英(潘之琳 飾)猜出他的想法堅(jiān)持不讓他出門。

第二天，沈西林找到建中，傳達(dá)了武田弘一的命令。沈西林提醒建中，是為了知會(huì)老譚即將到來的危險(xiǎn)。建中通知老譚，武田弘一已經(jīng)開始懷疑他了，老譚察覺是沈西林故意為之。子生去見老周，詢問沈西林到底是敵是友，老周表示沈西林身份特殊，還沒到子生應(yīng)該知道的時(shí)候。子生提出，自己覺得沈西林是在提醒自己遠(yuǎn)離老譚。老周嘆息，最近日本人的搜捕越來越嚴(yán)密，國民黨現(xiàn)在又心懷鬼胎，韓子生(孫堅(jiān) 飾)處在這個(gè)位置太危險(xiǎn)，老周想送他離開。子生怕自己的離開引起老譚的注意，堅(jiān)決要求留下，并告訴老周，建中其實(shí)是中統(tǒng)的人。

老譚擔(dān)心自己離開會(huì)讓武田懷疑到子生的頭上，他找到影子命他派人去暗殺武田，警告他必須一擊即中，否則中統(tǒng)的人會(huì)全部暴露。影子提出要不要趁機(jī)除掉沈西林，日本人一走共產(chǎn)黨就會(huì)成為國民黨的心腹大患，這也是上級(jí)的意思，寧可錯(cuò)殺不能放過一個(gè)人，老譚拒絕了影子的提議。

建中向老譚匯報(bào)武田弘一將在大光明飯店請(qǐng)客吃飯，老譚決定在那時(shí)動(dòng)手，要建中做內(nèi)應(yīng)，盡量保護(hù)好蘭英。