影子逃了，武田弘一(尹鑄勝 飾)對(duì)張金輝(章賀 飾)很是失望。張金輝不解消息怎么會(huì)泄漏出去，其實(shí)昨天，沈西林(黃渤 飾)去了西泉浴室，老周裝作按摩的和他接頭，沈西林告訴他中統(tǒng)的特派員影子暴露了，如果這一次武田弘一得逞，那天津的整個(gè)地下情報(bào)系統(tǒng)都會(huì)有改變。老周意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，決定幫助老譚(倪大紅 飾)和影子。

武田弘一責(zé)備特務(wù)委員會(huì)無(wú)能，沈西林表示很可能是內(nèi)部出現(xiàn)了問(wèn)題，希望武田和自己一樣都調(diào)查一下手下的人。影子再次和老譚碰頭，老譚提出當(dāng)日很可能是共產(chǎn)黨人出手相救。影子對(duì)共產(chǎn)黨不屑一顧，經(jīng)過(guò)調(diào)查，他懷疑沈西林很可能共產(chǎn)黨，認(rèn)為此人早晚都是威脅，老譚卻覺(jué)得沈西林還有用處，兩人因此產(chǎn)生了分歧。

沈西林下令調(diào)查行動(dòng)隊(duì)，大肆清理張金輝的人，張金輝怒不可遏沖進(jìn)沈西林辦公室，指責(zé)他公報(bào)私仇，沈西林不想和他過(guò)多糾纏罵走了他。張金輝在沈西林處碰了軟釘子，一口氣無(wú)處發(fā)泄，開(kāi)始調(diào)查當(dāng)日有誰(shuí)離開(kāi)了青木公館。張金輝得知沈西林曾去過(guò)西泉浴室，立即帶人趕過(guò)去調(diào)查卻一無(wú)所獲。

武田弘一對(duì)沈西林還是有所懷疑，他擬了一個(gè)計(jì)劃。建中向沈西林匯報(bào)，武田弘一宣布要為沈西林報(bào)仇，然后抓了巴爺全家老小下令槍決。沈西林趕到現(xiàn)場(chǎng)想要阻止，武田弘一表示威脅帝國(guó)的人必須馬上清除。巴爺求沈西林，讓日本人給自己家人留一條活路，有什么沖著自己來(lái)，沈西林試圖為他求情，武田弘一卻說(shuō)道自己要讓所人都敬畏沈西林，讓別人都知道帝國(guó)的朋友不能得罪。巴爺大罵沈西林當(dāng)漢奸是不會(huì)有好下場(chǎng)的，說(shuō)完全家都被殺死。

巴爺一家被日本人殺害的消息傳遍了天津衛(wèi)，沈西林成了眾人輿論的焦點(diǎn)。加藤不解為何武田弘一為何要?dú)⒌舭蜖斎?，他曾記得武田說(shuō)過(guò)統(tǒng)治一個(gè)城市不是要?dú)⒐膺@個(gè)城市的人，武田弘一笑道如果想徹底統(tǒng)治一個(gè)民族，就必須要這個(gè)民族產(chǎn)生恐懼。武田弘一認(rèn)為沈西林做事太有策略，而且身份隱藏的很巧妙，這讓他很不安。武田弘一就是要讓沈西林在中國(guó)人之中沒(méi)有信任，沒(méi)有朋友，才能更好的控制他。

沈西林明白武田弘一的目的，現(xiàn)在自己已經(jīng)是整個(gè)天津的眾矢之的。沈西林參加賑災(zāi)晚會(huì)，被眾人孤立。沈西林上臺(tái)捐獻(xiàn)了十萬(wàn)美金的巨款，驚呆了眾人。沈西林在現(xiàn)場(chǎng)慷慨陳詞，現(xiàn)在天津是日本人在統(tǒng)治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是漢奸，那么在場(chǎng)諸人又是什么。