老譚(倪大紅 飾)說道中統(tǒng)和軍統(tǒng)的天津情報(bào)系統(tǒng)都癱瘓了，只有共產(chǎn)黨還活躍著，日本人是彼此共同的敵人，合二為一比單打獨(dú)斗更為有利。邵老栓(尚鐵龍 飾)拒絕，自己決不允許老譚把子生卷入到暗殺里，并且表示要帶子生離開。老譚見說服不了邵老栓起了殺機(jī)，邵老栓走了幾步后吐血身亡。

南京政府審計(jì)處處長黃少峰即將抵達(dá)天津，審查天津的資金系統(tǒng)，上級(jí)命沈西林(黃渤 飾)接待，張金輝(章賀 飾)幸災(zāi)樂禍的提醒沈西林東華洋行可能要被審查。沈西林笑道東華洋行里有日本人的資金，南京政府不會(huì)隨便動(dòng)的，反而是特務(wù)委員會(huì)，上次陳如耕的事上級(jí)還沒有表態(tài)，如果這次再出事，張金輝和自己都得吃不了兜著走。

沈西林舉辦了舞會(huì)招待剛剛到達(dá)的黃少峰，天津衛(wèi)人心惶惶生怕被調(diào)查。黃少峰得知沈西林在日本留學(xué)過三年后，立即表示自己也在日本留過學(xué)，并試探沈西林在武漢時(shí)就跟著汪精衛(wèi)但是默默無聞，但是突然一朝就成了東華洋行的經(jīng)理并執(zhí)掌天津特務(wù)委員會(huì)，真是讓自己望其項(xiàng)背。黃少峰沒有計(jì)較天津站各科室的賬目，反而檔案科的副科長宋仕弘一直試圖接近黃少峰。宋仕弘投其所好送給黃少峰字畫，黃少峰笑道他很快就會(huì)升官了。

邵老栓接連三天沒有上班，電話局上下對(duì)此猜測(cè)不已。

黃少峰突然提出行動(dòng)隊(duì)賬目不明，張金輝找到沈西林求助。建中拿來南京的密報(bào)，南京方面要求沈西林對(duì)黃少峰的能力等做全方面的審查，建中不解，沈西林笑道黃少峰很可能即將成為天津特務(wù)委員會(huì)的新主任。張金輝大驚，頭一個(gè)不希望黃少峰成為新主任，沈西林反倒很淡定，要建中仔細(xì)調(diào)查黃少峰，而自己只要保住東華洋行經(jīng)理這個(gè)位置則一切無虞。

沈西林邀請(qǐng)武田弘一(尹鑄勝 飾)和黃少峰到喜樂門跳舞，武田弘一與黃少峰聊到在日本讀書的事，武田提出有一位日本老師宣揚(yáng)共產(chǎn)主義，黃少峰立即接過，自己最痛恨共產(chǎn)主義，一定要挖除這顆毒瘤。武田弘一贊道黃少峰真是帝國最忠誠的朋友，沈西林要月鳳陪黃少峰跳舞。武田弘一詢問沈西林南京方面何意，沈西林表示黃少峰很可能是天津特務(wù)委員會(huì)的新主任。

建中調(diào)查出黃少峰同時(shí)兼任紀(jì)律科的職務(wù)，沈西林立即宴請(qǐng)黃少峰。吃過飯，沈西林帶宋仕弘和莫燕萍(袁泉 飾)陪黃少峰打牌，黃少峰提及沈西林在武漢時(shí)與稽查科官員交好，沈西林笑道誰知那人居然是共產(chǎn)黨。沈西林對(duì)黃少峰再三提及共產(chǎn)黨，心生不安。