新羅王打算御駕親征，并且打算殺掉海智月、海慕蓉(崔有華 飾)和高建。平原王(金范來 飾)也打算帶軍隊親征，去支援平岡公主和溫達(dá)(金志洙 飾)。陳雨(王光娜 飾)雖然沒被平原王處死，但她必須離開王宮，等兒子即位才有機會回宮。

高建一心想跟隨軍隊出征，海慕蓉明知此次前去必定是死路一條，于是拼命想阻止高建，可高建卻不聽勸。新羅王帶領(lǐng)大軍前往阿旦山城，逼迫平岡公主和溫達(dá)投降。溫達(dá)知道雙方兵力差距過大，且高麗軍傷兵太多，情勢十分不利，他讓平岡公主和塔拉珍先帶傷兵回去，自己和沙奉開留下來戰(zhàn)斗到底。

平岡公主不愿離開戰(zhàn)場，于是偷偷潛入新羅王的帳篷，想殺掉新羅王爭取時間，卻遭到高建的阻攔。高建假意要新羅王殺掉平岡公主，新羅王則選擇利用平岡公主逼迫溫達(dá)投降，揚言溫達(dá)不投降就殺掉平岡公主。新羅王想偷偷將平岡公主送走，卻遭到高建的阻攔。留在新羅的海智月被人殺害，海慕蓉則前往戰(zhàn)場投靠高建。海慕蓉不愿離開高建的身邊，她陪高建一起去營救平岡公主。在營救過程中，海慕蓉受了傷，平岡公主感謝(黃英熙 飾)高建與海慕蓉出手相救。眼看新羅的追兵將至，海慕蓉傷勢過重?zé)o法走動。平岡公主便射出求救信號，恰巧被溫達(dá)看見，溫達(dá)便立刻趕去營救平岡公主。在與追兵的對抗中，高建身受重傷。此時溫達(dá)趕到，他僅憑一己之力打退了追兵。由于高建傷勢過重，眼看就要死了，高建臨死前向海慕蓉表達(dá)了愛意。

此時，知平原王率領(lǐng)三萬精兵趕來戰(zhàn)場支援，當(dāng)溫達(dá)帶平岡公主回來時，平原王已經(jīng)打了勝仗。溫達(dá)和平岡公主想趁機離開戰(zhàn)場，回歸平淡的生活。此時，溫達(dá)和平岡公主突然遇到新羅殘余兵力的襲擊，溫達(dá)為了救平岡公主，身中多箭，便死在了平岡公主的面前。

平岡公主傷心欲絕，她決定操辦完溫達(dá)的葬禮后，便離開王宮，再也不回來了。平原王十分自責(zé)，認(rèn)為是自己害死了溫達(dá)，他也因此不再記恨平岡公主，任憑平岡公主的離開。在集市上，平岡公主遇到了海慕蓉，兩人彼此交談了一番。

當(dāng)平岡公主來到昔日與溫達(dá)的住處時，她想起與溫達(dá)在一起的點點滴滴。平岡公主隨后發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)居然有人居住，平岡公主見到了僧人孫日業(yè)，然后又見到了活得好好的溫達(dá)，她當(dāng)場愣住了。原來溫達(dá)知道僧人孫日業(yè)有假死的本領(lǐng)，便向?qū)O日業(yè)學(xué)習(xí)了這個本領(lǐng)。果然在戰(zhàn)場上騙過了眾人的耳目，事后僧人孫日業(yè)再將溫達(dá)偷偷救回，帶回到了鬼谷。溫達(dá)由于傷勢過重，有了后遺癥，他暫時忘記了平岡公主。平岡公主十分高興，她決定守在溫達(dá)的身邊。不久之后，溫達(dá)恢復(fù)了記憶，和平岡公主從此過著平凡而又幸福的生活。