溫達(dá)(金志洙 飾)來(lái)替平岡公主平亂，高建因此被捕，和父親一同關(guān)在地牢里，陳雨(王光娜 飾)也假裝病愈回宮。溫達(dá)為了平岡公主不斷殺人，心情始終無(wú)法平復(fù)。溫達(dá)教導(dǎo)太子射箭時(shí)，拿弓箭指向?qū)m女，嚇的宮女四處躲避，太子被溫達(dá)的行為嚇得不輕。沙夫人在月伊的陪同下，來(lái)到平壤地區(qū)，和村民們見(jiàn)面。溫達(dá)見(jiàn)母親來(lái)到平壤，喜出望外，溫達(dá)留下激動(dòng)的淚水。
溫達(dá)接沙夫人入宮去見(jiàn)平岡公主，平岡公主想讓沙夫人住下來(lái)，平原王(金范來(lái) 飾)也想重賞沙夫人?？缮撤蛉酥幌霂剡_(dá)回到鬼谷生活，她想讓溫達(dá)過(guò)上以前無(wú)拘無(wú)束的自由生活，她知道溫達(dá)在宮中并不快樂(lè)。溫達(dá)并不承認(rèn)自己想離開宮中生活，便和母親吵了一架，溫達(dá)氣憤的離開了，而沙夫人咳嗽不止，咳出了鮮血，這一切平岡公主都看在眼里。
塔拉珍假裝厭惡了和順奴部的人共同生活，不顧沙奉開的挽留，硬是要離開村子，實(shí)際上是被杜鐘瑞的人帶走，恰巧被溫達(dá)看見(jiàn)。平岡公主替沙夫人熬制治療咳嗽的藥，而沙夫人求平岡公主替自己保護(hù)好溫達(dá)。
杜鐘瑞逼迫塔拉珍入宮殺了平原王，塔拉珍說(shuō)什么都不肯。杜鐘瑞等人只能丟下塔拉珍，自行去入宮刺殺平原王和平岡公主。溫達(dá)發(fā)現(xiàn)塔拉珍受困，便偷偷去營(yíng)救塔拉珍，讓她回順奴部求助，自己卻回宮救人。
溫達(dá)回到宮里，將杜鐘瑞的事情告訴平岡公主，他讓沙夫人躲進(jìn)地道，自己和平岡公主聯(lián)手御敵。海慕蓉(崔有華 飾)帶人來(lái)營(yíng)救高原表和高建，高原表顯然早就知海慕蓉是新羅奸細(xì)，并且因兒子為了海慕蓉殺掉高尚哲的事，對(duì)海慕蓉帶有敵意。杜鐘瑞帶人殺到了平原王的面前，平原王的侍衛(wèi)誓死抵抗，眼看平原王將被杜鐘瑞殺害。此刻，太子、溫達(dá)和平岡公主及時(shí)趕到，他們從杜鐘瑞手中救出了平原王，并且除掉了杜鐘瑞。正當(dāng)他們離開之際，高建帶著人馬出現(xiàn)在他們面前。溫達(dá)讓平原王等人先行離開，自己則留下來(lái)對(duì)付高建。援軍及時(shí)趕到，消滅了宮中叛亂分子。平岡公主遇到了高原表，她讓平原王和太子趕緊離開，自己則留下來(lái)對(duì)付高原表。經(jīng)過(guò)一番激烈的較量后，高原表死于平岡公主之手，平岡公主為母親報(bào)了仇。高建趁亂逃跑，看見(jiàn)臨死的父親，便有了為父報(bào)仇的想法。無(wú)處躲藏的高建只能逃到地道，他殺掉了躲在地道里的沙夫人。此刻，海慕蓉找到了高建，她用迷藥弄暈高建，并且把他帶走。
溫達(dá)看見(jiàn)母親死后，悲痛萬(wàn)分。溫達(dá)聲稱要送母親最后一程，其實(shí)是打算離開王宮。平岡公主請(qǐng)求溫達(dá)留下，溫達(dá)并不答應(yīng)，他也不同意平岡公主跟隨自己離開，兩人因此被迫分手。孫日業(yè)讓平原王將國(guó)家交給平岡公主和太子管理，太子聽(tīng)了顯然很不高興。
四年后，平岡公主好不容易戰(zhàn)勝百濟(jì)回到宮中，被當(dāng)平原王的弟弟拒之門外。當(dāng)平岡公主強(qiáng)行入宮，質(zhì)問(wèn)弟弟為何不派兵增援時(shí)，弟弟卻一臉不耐煩，看上去十分討厭平岡公主。