張海生(初鵬旭 飾)回到家里，想起了晴子交代他的一件事，明天會(huì)從東北來(lái)一個(gè)大人物，讓他做好保護(hù)工作，順便還說(shuō)起他們兄弟三人要團(tuán)結(jié)的事，究竟意味著什么，張海生并未多想。這時(shí)，黃維清詢問(wèn)他，從東北來(lái)的大人物會(huì)是橫山信嗎，張海生回復(fù)有這個(gè)可能，黃維清接著問(wèn)起他的下一步計(jì)劃，張海生表示，他要?dú)M山信報(bào)仇，賀振年他也不會(huì)放過(guò)。

黃維清擔(dān)心張海生這樣做，那么他們現(xiàn)在打下的局面就會(huì)煙消云散，而且還會(huì)亡命天涯，于是極力出言勸阻，但張海生一心想著報(bào)仇，什么也聽(tīng)不進(jìn)去，他警告黃維清，如果是兄弟就別攔著自己。次日，他們來(lái)到碼頭，程萬(wàn)良卻只讓他們?cè)谕鈬?，連靠近都不行，張海生更加確認(rèn)，來(lái)的這個(gè)人就是橫山信，不然不會(huì)戒備這樣森嚴(yán)。與此同時(shí)，韓志杰召集地下黨開(kāi)會(huì)，給大家布置了新的任務(wù)，除掉來(lái)到天津執(zhí)行秘密行動(dòng)的上野，因?yàn)樗麑?duì)中國(guó)人民欠下了累累罪行。

上野到達(dá)了天津，日本駐上海領(lǐng)事山崎帶著晴子等人前去車站迎接，張海生想靠近觀察一下來(lái)人是不是橫山信，卻被守衛(wèi)的日本兵阻攔下來(lái)。晴子告訴上野，她已經(jīng)在日租界石山街為他準(zhǔn)備了一棟別墅，請(qǐng)他回住處詳談，直到迎接上野的車輛駛離，張海生連來(lái)人是誰(shuí)都沒(méi)有搞清，只能寄希望于下一步行動(dòng)再說(shuō)了。徐忠冕化裝成鐵路維修工想要近距離偵察，也被守衛(wèi)的日本兵攔住，他也只好暫時(shí)撤離。

上野將范思陽(yáng)和晴子叫到一起，把橫山信的指示向二人進(jìn)行了傳達(dá)，他此次天津之行主要目的有二：一是見(jiàn)到南京政府叛逃的魏東籬，二是以藤原商社的名義秘密將軍火運(yùn)送到華北駐屯軍的手中。范思陽(yáng)隨后來(lái)到藍(lán)爵舞廳，借著跳舞的機(jī)會(huì)把相關(guān)的消息透露給了張格格(斯琴高麗 飾)，張格格對(duì)于范思陽(yáng)的主動(dòng)示好感到很滿意，二人邊喝酒邊聊起天來(lái)，張格格問(wèn)范思陽(yáng)是否認(rèn)識(shí)自己的師叔聶天豐，稱他也有一個(gè)兒子叫思陽(yáng)，范思陽(yáng)對(duì)于張格格問(wèn)起這個(gè)問(wèn)題感到有些意外，他沒(méi)能搞清張格格是何用意，所以矢口否認(rèn)了，但他內(nèi)心開(kāi)始懷疑起張格格是否與神木鼎也有關(guān)系，他決定將情況向上級(jí)匯報(bào)，盡快得到下一步的指示。

徐忠冕為了進(jìn)一步探查情況，打暈看守闖進(jìn)了上野所住的別墅，張海生的想法與徐忠冕不謀而合，他也伺機(jī)潛進(jìn)了別墅，此時(shí)上野和山崎領(lǐng)事正在別墅里邊喝邊密談。徐忠冕進(jìn)入別墅后因?yàn)椴皇煜さ匦?，加上防守人員較多，他還未找到上野的蹤跡就已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)了，徐忠冕四處躲藏，眼看就要被包圍，張海生及時(shí)出現(xiàn)救下了他，并將他安全帶離了別墅。徐忠冕回去后向計(jì)丹陽(yáng)進(jìn)行了匯報(bào)，對(duì)張海生再次出手相助很是感激，計(jì)丹陽(yáng)則很好奇張海生潛入別墅的目的，搞不清楚他到底是什么身份。

因?yàn)閯e墅被人闖入，晴子非常生氣，責(zé)罵了所有護(hù)衛(wèi)人員，還質(zhì)問(wèn)張海生剛才去了哪里，張海生只好撒謊說(shuō)自己去了趟廁所回來(lái)就變成這樣了。隨后，晴子帶著張海生來(lái)到一所教堂，在那里，晴子接到神父給她的一封信，看過(guò)信后晴子神色大變。晴子把信交給了上野，信的內(nèi)容是魏東籬已經(jīng)到了天津，讓上野在方便的時(shí)候去見(jiàn)上一面，順便談一下合作的事情。