錢(qián)久爺帶人馬來(lái)到四川達(dá)州，川北的百姓夾道歡迎。錢(qián)久爺受國(guó)民政府之托，在川北擔(dān)任六縣督察，他準(zhǔn)備成立一只川北護(hù)國(guó)軍，當(dāng)眾立下約定，凡是愿意參與護(hù)國(guó)軍的青壯年賞大洋10塊，地方民團(tuán)賞大洋50。來(lái)報(bào)名的人數(shù)不勝數(shù)。

西碚鎮(zhèn)基地，顧世民(張嘉 飾)和沈安茹(馮靜 飾)準(zhǔn)備熄燈休息，還是老規(guī)矩，沈安茹睡床，顧世民睡地板，小老大突然跑來(lái)敲門(mén)，顧世民從地板上一躍而起，堵到門(mén)口，問(wèn)小老大什么事，沈安茹抱起顧世民的被褥鋪到床上，小老大把顧世民拉出屋，給了他一張紙，讓顧世民教自己寫(xiě)羅也夫(田牧宸 飾)的名字，顧世民放下心，給他寫(xiě)好字，問(wèn)起羅也夫跟顧司令說(shuō)過(guò)什么，導(dǎo)致顧司令對(duì)沈安茹的態(tài)度一百八十度大轉(zhuǎn)彎，小老大嘻嘻哈哈地?fù)屪吡藢?xiě)好名字的紙，讓顧世民回去問(wèn)他自己的老婆都干了什么好事。

錢(qián)久爺很快組織出一批護(hù)國(guó)軍，順理成章地升為錢(qián)司令，他派人把第一批護(hù)國(guó)軍分批送走，然后告訴手下用完后秘密滅口。又派人到顧司令府上，勸她的民團(tuán)接受護(hù)國(guó)軍的統(tǒng)領(lǐng)，開(kāi)出了十分誘人的條件，給槍給糧還給五千大洋。顧司令和小老大覺(jué)得這事可以，如果成立了聯(lián)防，北山基地的日軍就朝不保夕了。顧世民找到老巴說(shuō)這件事，老巴認(rèn)為眾人拾柴火焰高，也同意加入。顧世民再問(wèn)顧司令的意思，顧司令說(shuō)要跟羅也君(高鈞賢 飾)通下信，如果他也能聯(lián)手進(jìn)來(lái)，那就可以一舉端掉日軍機(jī)場(chǎng)。

張?zhí)庨L(zhǎng)得知羅也夫失蹤的消息，有點(diǎn)擔(dān)心他跑回西碚鎮(zhèn)，后悔當(dāng)初輕易放走他，可轉(zhuǎn)念一想，羅也夫從來(lái)不是消停的人，他一定會(huì)再蹦出來(lái)。

在部隊(duì)里的羅也夫安分守已，為了使國(guó)軍的武器更加精良，他研究機(jī)械圖紙到深夜，第二天一早，他把機(jī)關(guān)槍改成機(jī)關(guān)炮，并當(dāng)眾做了驗(yàn)槍實(shí)驗(yàn)，被子彈打過(guò)的墻幾乎垮塌，戰(zhàn)友們紛紛鼓掌叫好。連長(zhǎng)錢(qián)大哥向上級(jí)匯報(bào)，嘉獎(jiǎng)令很快傳下來(lái)，狼少羅也夫獲得六等云麾勛章并晉升為中尉，送徽章的人臨走前為了完成任務(wù)，給羅也夫拍了一張照片。羅也夫怎么也想不到這張榮譽(yù)照竟給自己引來(lái)一場(chǎng)殺身之禍。

羅也夫和錢(qián)大哥在倉(cāng)庫(kù)喝酒閑聊，錢(qián)大哥跟羅也夫說(shuō)起自己馬上要回家娶媳婦的事，笑得合不攏嘴。突然外面?zhèn)鱽?lái)命令，要羅也夫所在部隊(duì)執(zhí)行換防任務(wù)。不出張?zhí)庨L(zhǎng)所料，羅也夫的照片上了黨國(guó)報(bào)紙，張?zhí)庨L(zhǎng)看到照片會(huì)心地笑了。羅也君看到報(bào)紙，得知羅也夫暴露了身份，急忙給倉(cāng)庫(kù)打電話，但沒(méi)人接聽(tīng)。等他趕到倉(cāng)庫(kù)，羅也夫所在部隊(duì)已經(jīng)被調(diào)走了。

羅也夫等人離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，遭到了日軍襲擊，整個(gè)隊(duì)伍幾乎被全殲，只剩下羅也夫和錢(qián)大哥兩人逃脫。他們奉上級(jí)命令把一封信送到團(tuán)部，穿樹(shù)林時(shí)，再遇埋伏，兩個(gè)人分頭合作，羅也夫用炸彈陣炸死追兵，跟錢(qián)大哥合力抓住領(lǐng)頭的，沒(méi)想到他們是受軍統(tǒng)局命令前來(lái)殺掉羅也夫，羅也夫以為自己可以用才華為國(guó)效力，卻沒(méi)想到黨國(guó)會(huì)這樣對(duì)待自己，他沉浸在不解和震驚中，一個(gè)奄奄一息的小兵從地上撿起槍，瞄準(zhǔn)羅也夫，錢(qián)大哥發(fā)現(xiàn)，舍身救下羅也夫自己中槍身亡。羅也夫絕望地看著眼前的一切，他決定回西碚鎮(zhèn)去，最后再看一眼沈安茹，不打擾也不告別，然后就回南京救自己的母親。

沒(méi)走出山路的羅也夫碰到了打劫者，打劫的人叫二傻子，母親在戰(zhàn)亂中因病去世，他連葬母的錢(qián)都沒(méi)有，就找了一根大木棍打劫路人，劫到羅也夫的時(shí)候，本來(lái)要嚇唬羅也夫，結(jié)果一棍子打到自己，羅也夫當(dāng)即被逗樂(lè)了，知道二傻子打劫兩塊大洋是為了安葬死去的母親，羅也夫決定出手相助。羅也夫帶著二傻子來(lái)到一個(gè)當(dāng)鋪，把自己的勛章和舊槍當(dāng)了三塊大洋，安葬了二傻子的母親，當(dāng)鋪掌柜覺(jué)得自己吃了虧，讓小伙計(jì)出去找人。很快，羅也夫和二傻子在大街上被錢(qián)久爺?shù)娜俗プ?，張?zhí)庨L(zhǎng)得知羅也夫再次失蹤，發(fā)愁該如何向上級(jí)交待。

小老大嚷嚷著要跟顧司令一起去重慶，顧司令當(dāng)著沈安茹的面讓小老大好好看家，不要讓外人在西碚狼說(shuō)三道四。沈安茹問(wèn)自己到底做錯(cuò)了什么，顧司令問(wèn)沈安茹為什么三個(gè)兒子都跟你有關(guān)系，你到底愛(ài)誰(shuí)。沈安茹說(shuō)三個(gè)人都很優(yōu)秀，但如果說(shuō)愛(ài)，她只愛(ài)孩子的父親，說(shuō)完順勢(shì)拉起顧世民的手，顧世民也沒(méi)想到她會(huì)這么說(shuō)，兩個(gè)人深情地對(duì)望。顧司令無(wú)話可說(shuō)，叫人備車出發(fā)。