王以山(章賀 飾)建議秦觀立刻轉(zhuǎn)移，保存有生力量，秦觀卻堅持要在這里守株待兔，他就算是豁出命也要要查出叛徒是誰。他懷疑后羿，只有后羿行蹤莫測，他有責(zé)任清理門戶。原來后羿是秦觀一手帶大的，后羿性格孤傲，天縱奇才，連著名的愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚都頗為看重。但是，秦觀認為人大了野心就大了，后羿有可能和敵人互相利用。有手下來匯報派去營救柳家母子的人回來了，說是只看到滿地日本人的尸體，不見柳家母子的身影。秦觀猜測，只有后羿有這樣的本事！他希望在五月花暴露被敵人破壞之后，王以山能前來尋找答案！兩人依依惜別。

美智子通過排查，找到了五月花照相館。日本人的汽車從前門停下，王以山從后門順利離開了！美智子給秦觀開出了兩個條件，一是南僑總會來往的秘密路線圖，二是誘捕后羿。秦觀從美智子的話里聽出后羿不是叛徒很開心。秦觀知道自己必死，提出臨死前想知道背叛者是誰，他會給美智子南僑總會來往秘密路線圖的線索作為交換條件。美智子答應(yīng)了，說內(nèi)奸是他們的熟人。

秦觀打開書柜，背對著敵人偷偷把一個金色表篁夾在了書里。然后拿出一個盒子，打開里面有一把剪刀、一個微型照相機、和一個鐲子，他表示這就是路線圖的線索，讓美智子過來告訴她怎么用，美智子沒上前反倒向后退了幾步，命令特務(wù)上前搜查。秦觀徐徐吟道“伏波惟愿裹尸還，定遠何須生入關(guān)”，猛地揭開衣服，腰上赫然纏繞著一排炸藥！隨著轟的一聲巨響，飽讀詩書的南洋愛國志士秦觀與敵人同歸于盡了！日本人在五月花照相館白白死了兩個手下，沒有找到任何有用的線索。

任務(wù)失敗后美智子打電話給神秘女人，說她抓捕后羿的最佳時機錯失了，她需要新的抓捕方法。神秘女人告訴她，第一聯(lián)絡(luò)站被毀，后羿勢必會去第二聯(lián)絡(luò)站，一定要把五月花照相館恢復(fù)原貌。

何姝瑤去找陳小凡還沒有回來，但是五分鐘后演出就要開始，連憲兵隊野田隊長的太太都來了，吳猛急的如熱鍋上的螞蟻，堵在門口敲門。高慕青(葉一云 飾)急中生智，換上了何姝瑤的演出服。最后侍應(yīng)生拿來鑰匙，吳猛才進了房間。高慕青假稱自己是何姝瑤的朋友，何姝瑤出去辦事了。吳猛圍著高慕青轉(zhuǎn)了兩圈，忽然換上了笑臉，想出救場奇招讓高慕青上場替唱，并且臨時想出了“小夢仙”的綽號。

在吳猛的一再催促下，高慕青順手拿了張金色的蝴蝶面具戴上上了臺，唱了首英文歌曲《莉莉瑪蓮》，這是一首溫情脈脈的敘事歌曲，傾訴了遠離家鄉(xiāng)的戰(zhàn)士渴望結(jié)束戰(zhàn)爭，返回愛人懷抱的心情。歌聲在和平歌舞廳回蕩，震撼全場，臺下掌聲如雷，野田太太聽到歌聲也忍不住落下了淚滴。這時小凡和何姝瑤趕回了歌舞廳，難以置信地看著臺上的一幕?？吹礁吣角鄵屃怂娘L(fēng)頭，何姝瑤又妒又恨，只可惜啞巴吃黃連有苦說不出。

吳猛稱贊高慕青是天籟之音，他愿意把她捧紅。高慕青不為所動，他又建議合作，一起分賬。高慕青借口要換衣服，再一次拒絕了不停聒噪的吳猛。不料，野田隊長和太太也來到了后臺，親自邀請高慕青出席野田太太的生日聚會。高慕青憎惡地看著野田，嘲諷他既然對她剛剛唱的歌那么熟悉，為什么不厭惡戰(zhàn)爭呢？野田大言不慚，只有失敗者才厭惡戰(zhàn)爭，勝利者只需要小小的一點憂傷就能把戰(zhàn)爭轉(zhuǎn)換成前進的巨大力量！何姝瑤和小凡遠遠地看見高慕青在和野田夫婦交談，感慨高慕青還挺有本事，這么快就勾上了日本人。然而，事實上，高慕青掛念著她的懷表還在原來的衣服里，心急如焚。

正在這時，存仁醫(yī)院院長的獨子李少飛也來到了后臺，他一直喜歡陳小凡?？吹叫》玻吲d地拍了拍她的肩膀，沒想到差點被陳小凡卸了胳膊！吳猛過來巴結(jié)李少飛，知道是陳小凡的“杰作”趕緊抽身，游離事外！陳小凡正言厲色地警告李少飛再敢動手動腳，頭都給他打爆！

這邊吵得正熱鬧，王以山趕來調(diào)停。野田隊長覺得奇怪，王以山向來清心寡欲，怎么也來歌舞廳？王以山借口來看朋友，將小凡和少飛介紹給野田。又邀請野田一起喝茶聊天。高慕青剛送走野田太太，張力又拿著鮮花來請她吃宵夜，陳小凡趁機拿走了高慕青的懷表。沒想到一出門，就又被少飛堵了正著。沒有辦法，只好把他打翻在地，奪路而去。

王以山謊稱棋社還有事起身告辭，和小凡一起走出了和平歌舞廳。他再一次批評小凡以后在執(zhí)行任務(wù)的時候，不能打人，越不引人注意，越有利于完成任務(wù)。小凡將印有虎頭印的懷表交給了王以山。王以山發(fā)覺高慕青正在跟蹤著他倆。兩人使計將高慕青打暈，帶回了茶館。

半夜，秦海東做了個噩夢，滿頭大汗醒來，這個噩夢這些年一直困擾著他！他夢到他在打槍，四妹在灑汽油，箱子被封了口，里面有個人掙扎著要出來！他的妻子林雨萌溫柔地幫他擦著汗，但他不敢告訴妻子他夢到了什么。只有他自己知道，夢里的情境就是他的過去！他想起柳師傅說的話，炸彈如果晚爆幾分鐘，說不定死的不只是四妹一個人，一切都要往前看，四妹一定不想看著他內(nèi)疚的度過后半生。秦海東悄悄起身穿好衣服出了門，林雨萌看著他去了另一個房間。

王以山按照和秦觀的約定，悄悄來到五月花照相館，發(fā)現(xiàn)了書里夾著的金色表篁。

佐佐木詢問美智子昨晚的行動是否順利，美智子說柳家母子沒能除掉，但她在五月花照相館布下了天羅地網(wǎng)，只要后羿去，就一定逃不掉；只要后羿想送走柳家母子，就必須去五月花照相館。佐佐木提醒美智子后羿是個重情意的人，他和柳俊義的情意很深，必須好好利用。陸偉被日本人救活了，佐佐木決定親自審訊。

高慕青早上在茶館醒來，發(fā)現(xiàn)自己被五花大綁。她稱懷表是義父送她的禮物，陳小凡卻懷疑懷表是從柳師傅那偷來的！