北上抗日先遣隊在方志敏(劉之冰 飾)的帶領下出發(fā)了，趙天明(吳其江 飾)親自當指揮官，在他的指揮下，戰(zhàn)士們士氣高漲打敗了敵軍，成功擊破了國民黨二十一旅防線，遠征軍由此打開了道路，蔣介石(蓋美 飾)推測趙天明的部隊是為了掩護瑞金主力西征，于是下令消滅贛東北紅軍。

　　易徴禾計劃叛變，在出逃之前，他拿走了重要文件，以叫蘇梅出發(fā)去前線為由，打算騙過旁人。蘇梅拆穿了易徴禾的心思，從易徴禾手里逃了出來，易徴禾只好逃走，投靠敵軍。贛東北蘇區(qū)在易徴禾逃走后淪陷，方志敏的愛人繆敏與蘇梅失散。

　　紅十九師和二十師經過將近一個月的轉戰(zhàn)，終于會師了。蔣介石接到了消息，坐立不安，情急之下命令浙江的保安處處長俞濟時為皖南追剿總指揮。蔣介石計劃在一個月內消失方志敏的部隊，王耀武補充一旅，向已經叛變的易徴禾打探敵情，把方志敏的部隊情況弄得一清二楚。

　　共產黨戰(zhàn)士處于劣勢，情報被國民黨掌握，國民黨一旅與共產黨戰(zhàn)士在譚家橋展開了激烈戰(zhàn)斗。方志敏等人認為應該派出三個師的全部兵力，利用人海戰(zhàn)術打垮敵人。劉疇西身為軍團長卻自私自利，只想著減少自己的部隊損失，舍不得調動三個師的部力與敵軍交戰(zhàn)。在沒有把握的前提下，劉疇西不肯輕易調動三個師的兵力。趙天明接到劉疇西下達的撤退命令，雖然心有不甘，但也只能遵守軍命。

　　一個月不到，原本一萬多士兵只剩下三千多人了，趙天明心痛萬分，忍無可忍面見劉疇西，指責劉疇西作戰(zhàn)信心不強，導致本該處于優(yōu)勢的部隊陷入劣勢。劉疇西以軍團長自居，不把趙天明的指責放在心上，粟裕及時趕了過來，安慰趙天明，他提醒趙天明身為軍人，只能服從指揮。

　　方志敏的部隊被敵軍重重包圍，由于己方部隊陷入到了困境中，方志敏不敢冒然與敵軍開戰(zhàn)，無奈之下帶領部隊撤回到了贛東北。易徴禾對方志敏的性格一清二楚，他以方志敏的習性為推斷依據(jù)，推測紅軍下一部行動方向。蔣介石急于消滅紅軍，下令部隊繼續(xù)追剿國軍。

　　方志敏與粟裕帶領先頭部隊開始突圍，兩人帶領戰(zhàn)士們一番沖殺，終于從敵人的包圍圈中沖了出來。獲得自由的方志敏立即寫信給劉疇西，希望劉疇西立即帶領大部隊趕來接應。劉疇西收到信后卻沒有立即帶兵出發(fā)，而是遲疑不決。

　　方志敏許久等不來劉疇西的部隊，心急如焚決定讓戰(zhàn)士們先走，他自己留下來等待劉疇西的大部隊。粟裕擔心方志敏留下來有危險，由于方志敏不聽勸告，粟裕無奈之下只好聽從軍令，帶領部隊先走一步了。

　　方志敏送走了粟裕和戰(zhàn)士們，帶領余下的小股兵力回到了大源，等待劉疇西的大部隊到來。王耀武決定向陳家灣增兵，他計劃一舉消滅方志敏帶領的紅十軍團。