嚴(yán)保國告訴黃旭華(黃曉明 飾)，核潛艇的項(xiàng)目下馬了，黃旭華不相信，情緒激動核潛艇這么大的項(xiàng)目怎么能說下馬就下馬。于所長說明主要是國家正處于艱苦時(shí)期，面臨很多困難，現(xiàn)在要先攻克幾個(gè)難關(guān)，而核潛艇是難上加難，所以核潛艇的項(xiàng)目只能往后先放放。大家都很沮喪，于所長鼓勵(lì)大家要打起精神，相信很快就會再見面的。黃旭華想不通找于所長，當(dāng)初于所長說核潛艇是國之重器，定海神針，想不通有什么困難是克服不了的，可于所長也很無奈。黃旭華和嚴(yán)保國心里難受，喝酒解愁。嚴(yán)保國在十九歲時(shí)就去蘇聯(lián)學(xué)造船，那時(shí)一個(gè)俄語都不懂，本來是可以留在蘇聯(lián)，就是想爭一口氣，蘇聯(lián)人覺得他們造不出核潛艇，那他們偏要造。嚴(yán)保國大老遠(yuǎn)地跑到蘇聯(lián)就為了看核潛艇，結(jié)果卻不讓他上船，所以發(fā)誓有一天要站在自己造的核潛艇上，就是要爭這口氣。核潛艇的項(xiàng)目下馬，于所長問黃旭華接下來有什么打算。黃旭華還是不相信研究核潛艇就此結(jié)束，于所長宣布組織上會留下幾個(gè)人保留意見繼續(xù)研究以備東山再起，黃旭華是其中之一。黃旭華聽了特激動，他服從組織的安排。于所長要暫時(shí)離開一段時(shí)間，接下去黃旭華會成為一個(gè)孤獨(dú)的潛行者，在更深的海域里潛行，等國家度過眼前最困難的時(shí)期。于所長叮囑黃旭華在項(xiàng)目重啟之前一定不能放棄，要有耐心等到國家度過最困難的時(shí)期，黃旭華特別鄭重地答應(yīng)下來。嚴(yán)保國一家要離開北京回上海，黃旭華和李世英(陳好 飾)帶著女兒跟他們依依不舍道別?；氐窖芯克S旭華的腦海里想起當(dāng)初二十九人在這里奮斗的時(shí)光，隨后來到臺上寫下計(jì)算公式，沒想到老彭突然出現(xiàn)，正好趁這段時(shí)間補(bǔ)上核動力一課，開玩笑老彭這是自投羅網(wǎng)。黃旭華知道研究核潛艇先天不足，一是不具備國際條件，因?yàn)楸Ｃ?，無法得到技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)資料，二是自身?xiàng)l件。1964年，我國第一顆原子彈爆炸成功，這在很大程度上鼓舞了黃旭華。這天，于所長找到黃旭華，讓他帶上三年的研究資料。黃旭華捧著一大摞的資料下樓，于所長要帶黃旭華去國防部院長家匯報(bào)這三年研究的成果。這一次，黃旭華又見到之前一起宣誓研究的同志，并在臺上發(fā)言。黃旭華通報(bào)美國核潛艇出事的事，就是要大家充分意識到國家核潛艇事業(yè)剛剛起步，任重道遠(yuǎn)。黃旭華和團(tuán)隊(duì)就連在吃飯也在討論核潛艇的研究，不過黃旭華和嚴(yán)保國有分歧，黃旭華的設(shè)計(jì)方案是水滴線型核潛艇，但嚴(yán)保國的方案是常規(guī)型核潛艇。嚴(yán)保國還問黃旭華，是否跟著水滴線型核潛艇下水，黃旭華認(rèn)為術(shù)業(yè)有專攻，他搞研究設(shè)計(jì)又不會開潛艇為何要下水。黃旭華和嚴(yán)保國一行等著于所長，想知道領(lǐng)導(dǎo)決定用哪個(gè)方案，于所長宣布領(lǐng)導(dǎo)決定第一艘核潛艇用常規(guī)線型方案。嚴(yán)保國特得意，希望黃旭華清楚常規(guī)線型核潛艇比較穩(wěn)妥，黃旭華則很是沮喪。于所長把黃旭華叫來辦公室，讓他馬上準(zhǔn)備資料下午去軍委，中央來電要聽取水滴線型的設(shè)計(jì)方案報(bào)告。中央最后決定用黃旭華水滴線型的設(shè)計(jì)方案，嚴(yán)保國一回來就大發(fā)脾氣，妻子春玲不理李世英，還讓女兒海霞不要跟他們女兒一起玩。黃旭華想跟嚴(yán)保國好好聊聊，結(jié)果嚴(yán)保國鬧脾氣根本就不見，更是直接撂挑子。于所長將嚴(yán)保國叫來談話訓(xùn)了一頓。最近研究遇到問題，黃旭華很頹廢。于所長安慰他是沒有充分地掌握核潛艇的資料，他們已經(jīng)花了很大的力氣，沒日沒夜地研究已經(jīng)取得一些成果，要相信自己。