莫采石(巫剛 飾)秘密來(lái)到常熟，找到黃埔軍校的老同學(xué)——常熟警察廳田廳長(zhǎng)，莫采石得知劉阿常(馬侖 飾)的住處后，電話詢問(wèn)劉阿常工作進(jìn)展。劉阿常告訴莫采石，歐陽(yáng)倩(安以軒 飾)對(duì)任務(wù)執(zhí)行不夠積極，莫采石安排劉阿長(zhǎng)先按歐陽(yáng)倩的意思來(lái)辦。隨后，莫采石告訴田廳長(zhǎng)，五九檔案已經(jīng)落到日本人手中，他拿出自己精心制作的五九檔案贗品，告訴田廳長(zhǎng)自己的計(jì)劃。

關(guān)天平(司源 飾)發(fā)現(xiàn)警察廳的重量級(jí)人物都趕往常熟，他意識(shí)到五九檔案一定在常熟，他讓自己的同志張?zhí)炝?/a> 飾)趕到常熟。同時(shí)，關(guān)天平把這個(gè)消息告訴了即將出院的程慈航(喬振宇 飾)。程慈航早就認(rèn)為關(guān)天平背景復(fù)雜，謊稱自己要等廳長(zhǎng)回來(lái)再做決定。騙過(guò)霍蜜兒(郭曉婷 飾)和關(guān)天平，程慈航坐車直奔常熟而來(lái)。莫采石得知程慈航晝夜兼程趕往常熟，安排嚴(yán)達(dá)慶(王品一 飾)等人一旦發(fā)現(xiàn)程慈航行蹤，立即向自己報(bào)告。為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，莫采石讓孫副官把程慈航擋在常熟之外。程慈航發(fā)現(xiàn)路邊禁行的警示牌是有人故意放置，讓司機(jī)按原路行駛，識(shí)破騙局的程慈航順利到達(dá)常熟。

關(guān)天平的同志方捷一直以錦線常熟堂口弟子的身份活動(dòng)。馬太太(朱亞英 飾)認(rèn)為此時(shí)還沒(méi)有必要?jiǎng)佑贸Ｊ斓腻\線弟子，她讓齊掌柜密切盯住吳其祥，單等嚴(yán)達(dá)慶捉奸。

這邊，美晴也按捺不住對(duì)陳如駿的思念，一心只想套出吳其祥的時(shí)間安排。吳其祥看到美晴魂不守舍地敷衍自己，以任務(wù)繁重為由，欺騙美晴自己要立即趕往杭州。堂堂財(cái)政部專員竟然被戴了綠帽子，吳其祥惱羞成怒，他讓嚴(yán)達(dá)慶立即行動(dòng)，把陳如駿和美晴捉拿歸案，讓陳如駿傾家蕩產(chǎn)。

美晴等吳其祥走后，馬上就給陳如駿電話，欲火難耐的陳如駿立即要和美晴在老地方見(jiàn)面。青天白日、朗朗乾坤，陳如駿和美晴肆無(wú)忌憚地在街上勾肩搭背，程慈航看見(jiàn)街上的歐陽(yáng)倩，他不想和歐陽(yáng)倩打招呼。旁邊的李麗蘭(王偉 飾)誤以為程慈航在跟蹤歐陽(yáng)倩，馬太太用鏡子反的光提醒歐陽(yáng)倩，歐陽(yáng)倩轉(zhuǎn)身朝程慈航走去。歐陽(yáng)倩質(zhì)問(wèn)程慈航為何跟蹤自己，借口自己有重要的事情，把程慈航支開(kāi)。情況有變，馬太太讓歐陽(yáng)倩退出行動(dòng)，她讓李麗蘭把美晴手中的包換過(guò)來(lái)。李麗蘭趁著陳如駿給美晴買花的工夫，神不知鬼不覺(jué)地把美晴的包給換了過(guò)來(lái)。陳如駿進(jìn)入房間急不可耐就要親熱纏綿，突然，外面響起了敲門(mén)聲。美晴壯著膽子打開(kāi)房門(mén)，馬太太要換回自己的包。美晴看到馬太太包中的潛伏證，意識(shí)到馬太太是軍統(tǒng)的人。

退出行動(dòng)的歐陽(yáng)倩告訴劉阿常，程慈航已經(jīng)到了常熟，現(xiàn)在正待在常熟路的巴黎咖啡廳。劉阿常馬上告訴莫采石，莫采石得知程慈航到了常熟，非常生氣，他告訴田廳長(zhǎng)，原來(lái)讓他找的程慈航已經(jīng)到了常熟，莫采石讓田廳長(zhǎng)派人把程慈航先抓起來(lái)。

勝券在握的嚴(yán)達(dá)慶領(lǐng)著申江晚報(bào)和大公報(bào)的記者來(lái)到酒店捉奸。齊掌柜看到嚴(yán)達(dá)慶已到，連忙通知馬太太。美晴和陳如駿云雨過(guò)后，正躺在一起，聽(tīng)到和自己有過(guò)一面之緣的軍統(tǒng)成員前來(lái)敲門(mén)，驚恐不已。馬太太告知美晴，吳其祥前來(lái)捉奸，馬太太讓李麗蘭代替美晴。嚴(yán)達(dá)慶興沖沖地踹開(kāi)房門(mén)，吳其祥對(duì)著床上的男女一通猛打。他們沒(méi)想到的是，躺在床上的女人變成了另外一個(gè)，這時(shí)，方捷假裝軍統(tǒng)第一干將方將軍手持配槍要為妻子出氣，嚴(yán)達(dá)慶偷雞不成蝕把米，匆忙離開(kāi)。

驚魂未定的美晴和陳如駿對(duì)馬太太感激不盡，馬太太謊稱要找陳如駿的父親陳海調(diào)查一批貨物處境情況。陳如駿看到軍統(tǒng)要調(diào)查海運(yùn)公司，答應(yīng)第二天一早查看近期去日本的貨物情況。陳如駿拿來(lái)近一月開(kāi)往日本的貨船計(jì)劃，馬太太發(fā)現(xiàn)中田(任大為 飾)托運(yùn)貨物的青丸號(hào)已經(jīng)出海。

吳其祥找莫采石抱怨嚴(yán)達(dá)慶辦事不力，害得自己丟人破財(cái)，還差點(diǎn)死在軍統(tǒng)手下，莫采石仔細(xì)詢問(wèn)后發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)。莫采石意識(shí)到這些軍統(tǒng)一定是假的，高人出手，一定會(huì)發(fā)生大事。

被關(guān)起來(lái)的程慈航苦求無(wú)果，他只好打開(kāi)手銬，以口渴為由喊來(lái)警員，逼著他打開(kāi)門(mén)。程慈航打電話到霍然(屈剛 飾)家，霍蜜兒接到電話，得知情況后立即趕往常熟。莫采石故作生氣，把這班警察訓(xùn)斥一通。