嚴達慶(王品一 飾)不愿意程慈航(喬振宇 飾)和自己一起執(zhí)行安保任務。程慈航告訴莫采石(巫剛 飾)，自己準備混跡江湖做江湖人士的工作，然后告訴和自己關系稍微緩和的歐陽倩(安以軒 飾)，自己最近約了江湖朋友，陌生場合不要貿然打招呼。歐陽倩急忙把程慈航不在警察廳的消息通知齊掌柜，讓她趁著這個機會救出李麗蘭(王偉 飾)。

國際飯店，程慈航化身周亢和劉振亮(周翔 飾)正在大堂觀察情況。執(zhí)行安保任務的嚴達慶領人布置在各個角落。劉振亮發(fā)現(xiàn)歐陽倩的身影，害怕暴露，急忙借口離開。這時，劉阿常(馬侖 飾)發(fā)現(xiàn)小飛行跡匆匆，趕忙一路追趕。程慈航為了取得小飛的信任，躲到墻角，三拳兩腳就把劉阿常揍翻在地。小飛佩服地告訴程慈航，劉阿常經(jīng)常找江湖人士打探消息，同時告訴程慈航斷指準備刺殺劉阿常。程慈航?jīng)]想到平時老實巴交的劉阿常還有另外一種面孔。程慈航連忙回到警察廳找到斷指的畫像，在小飛確定所說之人確為許老二的徒弟后，程慈航讓他幫忙調查斷指的情況。這時，一身少校軍裝的劉振亮推門而入，程慈航謊稱讓小飛幫自己買東西。劉振亮借口自己要去踩點，隨后離開。程慈航身處暗流涌動的國際飯店之外，他推測行蹤詭異的劉振亮一定到了那里，但是程慈航又期盼小飛帶來斷指的消息。不大會，小飛就回來告訴程慈航，斷指住在中華門外北山門附近的茶水灶。

劉阿常一瘸一拐地走到飯店大廳，哈金斯正紳士地邀請歐陽倩共進晚餐，哈金斯告訴歐陽倩，程慈航此時應該無限接近五九檔案的真相。二人交談正酣時，喝得醉醺醺的王少尉和兩個江湖人士發(fā)生沖突，哈金斯連忙派人送王少尉回屋。接著，哈金斯回到自己房間，他發(fā)現(xiàn)馬太太(朱亞英 飾)約自己晚上在田園茶樓見面。哈金斯找到王少尉，讓他幫忙看好自己的手提包并和王少尉換了衣服。

田園茶樓，馬太太終于等到哈金斯，她推斷美國人并沒有找到五九檔案的線索，因此指責哈金斯不積極營救被關進警察廳的李麗蘭，說他們缺少合作的誠意。哈金斯只好答應盡快吧李麗蘭保出來。

果然不出程慈航預料，劉振亮趕到國際飯店時，哈金斯也剛剛從田園茶樓回來。劉振亮趕忙躲到服務臺后面，用槍頂住服務員，在服務員的掩護下，匆匆脫險。這邊，哈金斯敲王少尉房間里的門很久都沒人應聲。

走投無路的斷指到國際飯店投靠美國顧問團，誰料被劉振亮發(fā)現(xiàn)。劉振亮看到斷指輕功了得，想把斷指拉過來為自己效力，劉振亮得知此人就是許老二的徒弟后更是興奮。這邊，程慈航趕緊把斷指的住址讓劉猛轉告歐陽倩。誰知歐陽倩這時在國際飯店還沒有回來，哈金斯邀請歐陽倩喝點早茶，并答應幫助給歐陽倩提供見到馬歇爾的機會。

癡情的霍蜜兒(郭曉婷 飾)為了接近程慈航，她甚至學做飯菜討好莫采石夫婦?；裘蹆合矚g程慈航不得，醉醺醺地向莫采石抱怨程慈航只聽歐陽倩的建議，完全不顧自己的感受，莫采石慫恿霍蜜兒今后不要再聽霍然(屈剛 飾)的話，霍蜜兒馬上提出喊莫采石夫婦干爹干媽。莫采石為了改善和霍然的關系，找到霍然提出結為干親家的要求，霍然也是求之不得。

馬歇爾將軍即將來到，哈金斯讓服務員打開房門，只見王少尉倒在血泊中。

莫采石得知程慈航到南城調查五九檔案的情況，答應程慈航過去馬歇爾來訪這段時間，會給他提供一切可能的幫助。這時，國際飯店打電話說王少尉被殺。

戒備森嚴的國際飯店發(fā)生兇殺案，嚴達慶一時束手無策。