辛維爾想要成為福爾摩斯的線人，福爾摩斯就用拳擊和象棋訓(xùn)練他，以便他在執(zhí)行任務(wù)的時候可以保持專注和冷靜。福爾摩斯接到格雷森警官的電話后馬上趕到了現(xiàn)場，在深夜的路邊有好幾灘的血跡，地上也有好幾處彈痕。警方掌握了一段犯罪過程的錄音，錄音里有兩個男人一直在威脅死者說出弗朗西斯的去處，最終因為死者拒絕說出弗朗西斯藏身的地點而被殘忍殺害。在得知警方有一個監(jiān)聽系統(tǒng)在監(jiān)聽所有民眾時，華生覺得難以接受。華生接到電話稱辛維爾遭到了飛車槍擊，辛維爾身中一彈，但辛維爾讓華生不要插手這件事，因為他覺得這次是幫派間的復(fù)仇行動。警方查到死者的身份是達(dá)倫亞佐夫，并從達(dá)倫亞佐夫妻子的口中得知弗朗西斯可能是達(dá)倫亞佐夫的情人，因為她在幾個月前發(fā)現(xiàn)達(dá)倫亞佐夫背著她有了別的女人。貝爾警探和福爾摩斯一起找到了達(dá)倫亞佐夫的情人，但情人表示自己不叫弗朗西斯，自己叫瑪喬麗，并且她確定達(dá)倫亞佐夫沒有其他的情人。福爾摩斯在瑪喬麗的家里發(fā)現(xiàn)了不明石膏粉，因此貝爾警探猜測達(dá)倫亞佐夫在生前一直從他的石膏板墻工作中偷值錢的東西來倒賣。同時福爾摩斯在達(dá)倫亞佐夫的工作桌上發(fā)現(xiàn)了很多張吉他的照片，原來弗朗西斯并不是一個女人的名字，而是一把價值500萬美元的古董吉他的名字，并且有目擊者稱有一個男人在達(dá)倫亞佐夫被殺害前幾個小時從瑪喬麗家偷走了一把吉他。鑒證組在辛維爾被飛車射擊后從一面墻上找到的彈道痕跡跟12年前一起未破的謀殺案中現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的子彈相吻合，當(dāng)時的受害者叫賈米爾克拉克，SBK的中層人員。福爾摩斯找到賈馬爾克拉克的弟弟想要了解一下當(dāng)年賈馬爾克拉克被殺時的情景，但賈馬爾克拉克的弟弟表示自己當(dāng)時太小了什么都不記得了。但福爾摩斯知道他在撒謊，福爾摩斯試圖說服他，但他很堅定地表示自己什么都不會說，因為自己要保證媽媽和妹妹的安全。警方正在到處尋找弗朗西斯的蹤跡，但他們沒想到真正偷走弗朗西斯的人是那個提供犯罪錄音的警員科茲摩德利斯。該警員在監(jiān)控視頻里看見了整個犯罪過程，同時也看見了價值幾百萬美元的弗朗西斯。一時的貪念讓他偷走了弗朗西斯，但當(dāng)他正在和一個男人進(jìn)行交易的時候，這個男人用弗朗西斯打死了他。赫爾曼伍爾夫供出了殺害達(dá)倫亞佐夫的兇手是里斯文內(nèi)克，在審訊室里，里斯文內(nèi)克供出了自己的同伙達(dá)戈斯蒂諾和拋尸的地點。警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)科茲摩德利斯一直在利用編輯軟件偽造槍聲，讓警方出假警，就連達(dá)倫亞佐夫案件里的槍聲都是假的。根據(jù)這條線索，警方找到了殺害科茲摩德利斯的真正兇手——斯萊辛格議員。