卡羅琳被莉莉囚禁，諾拉拿來一本日記本給卡羅琳，里面有斯特凡和瓦萊麗的故事，這件事被瓦萊麗發(fā)現(xiàn)了，瓦萊麗告訴卡羅琳自己是斯特凡的初戀。并給卡羅琳講了自己與斯特凡的故事。在1865年，瓦萊麗奉莉莉的命令去看望神秘瀑布鎮(zhèn)的斯特凡，兩人一見鐘情，墜入愛河無法自拔，在一個晚上兩人發(fā)生了關系，斯特凡對瓦萊麗吐露心聲，瓦萊麗出言安慰斯特凡，斯特凡很感動，朱利安突然出現(xiàn)并帶走了瓦萊麗。達蒙與邦妮和里克商議綁架分散在外的異教徒奧斯卡，用來和莉莉交換艾琳娜。三人找到奧斯卡，拜托奧斯卡吸出邦尼腦海里的影像。奧斯卡從邦妮腦海的影響中發(fā)現(xiàn)了鳳凰石，邦尼很意外，奧斯卡在眾人沒反應過來時迅速打倒邦妮，達蒙與里克亦敗在奧斯卡手中，奧斯卡獲得鳳凰石逃之夭夭，不久之后又被達蒙追上，三人合力打敗了奧斯卡，鳳凰石失而復得，邦尼又交給了里克。瓦萊麗在以前與斯特凡相約的長椅上給斯特凡講述數(shù)自己百年前為何失約。百年前被朱利安帶回去之后瓦萊麗發(fā)現(xiàn)自己懷了斯特凡的孩子，于是寫信給斯特凡相約見面，逃跑時卻被朱利安發(fā)現(xiàn)并打個半死。朱利安對莉莉謊稱瓦萊麗實在路邊被人打傷的，莉莉用自己的血救了瓦萊麗，瓦萊麗醒來發(fā)現(xiàn)孩子沒了悲痛萬分，但又怕自己與斯特凡相愛的秘密暴露不能告訴莉莉事實，萬念俱灰之下在浴缸里自殺，卻沒想體內(nèi)殘留莉莉的血液使得她成為了第一個異教徒。講述完原由之后斯特凡便離開了，因為他根本看不見瓦萊麗，瓦萊麗覺得斯特凡也許永遠無法體會。達蒙打電話告知莉莉他綁架了奧斯卡，想要就奧斯卡就必須用艾琳娜來換。里克帶邦尼來到停尸房，告訴邦尼他沒有火化喬的尸體，并想用鳳凰石復活喬。莉莉因為欣慰于斯特凡的誠實釋放了卡羅琳?？_琳回來之后與斯特凡談到了瓦萊麗，斯特凡表示那已經(jīng)是過去的事了，而現(xiàn)在他唯一在乎的就只是卡羅琳，卡羅琳很是感動。瓦萊麗通過定位咒找到了被囚禁的奧斯卡，奧斯卡表示自己有朱利安的消息并打算告知莉莉，瓦萊麗隨即掏出了奧斯卡的心臟，她對奧斯卡所做的表示抱歉，但自己不能讓莉莉救出朱利安，因為朱利安是一個惡魔。