鄧小平被派到西北勸馮玉祥處，協(xié)助成立黃埔二期的工作。毛澤東(黃海冰 飾)帶著農(nóng)講所師生到彭湃處實(shí)習(xí)，動(dòng)員他們響應(yīng)革命，并且在田間地頭為他們舉行了結(jié)業(yè)典禮。在國(guó)共雙方的共同努力下，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)高奏凱歌，共產(chǎn)黨員們立下了赫赫戰(zhàn)功。毛澤東卻與陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)為了農(nóng)運(yùn)問題發(fā)生爭(zhēng)論。毛澤東到湘贛考察農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，受到當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的歡迎，啟發(fā)良多，卻不知一直視他為眼中釘?shù)能娖髨D除他而后快。在當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的幫助下，毛澤東從軍閥的追捕中安然涉險(xiǎn)。