汪精衛(wèi)(于毅 飾)要派蔣介石(趙立新 飾)到西安執(zhí)教馮玉祥的部隊，遭到蔣介石當面回絕。蔣介石厲兵秣馬，終于在李之龍中山艦事件的誘發(fā)下，開始密謀對共黨和汪精衛(wèi)采取了措施。蔣介石連夜出擊，以捉拿刺客為由變相軟禁了汪精衛(wèi)，同時開始大規(guī)模的清查共產(chǎn)黨員，將一軍和黃埔所有的共產(chǎn)黨員全部扣押。周恩來(靳東 飾)前去質問無功而返，反而險些被軟禁。毛澤東(黃海冰 飾)一邊利用宣傳部的工作便利予以輿論反攻，一邊設法營救被困的革命同志。宋慶齡(蔣勤勤 飾)和何香凝兩位夫人也積極出面營救。