祁夫人(朱琳 飾)來到關(guān)家說出自己的想法。讓祁子俊(黃曉明 飾)娶嫂子關(guān)素梅(孫寧 飾)，關(guān)近儒與夫人欣然答應(yīng)了。關(guān)夫人來到祁家勸說女兒嫁給祁子俊，關(guān)素梅不答應(yīng)。祁夫人苦苦勸說，關(guān)素梅思來想去，為了祁家，她答應(yīng)了。祁子俊聞知大驚，堅(jiān)決不同意。祁夫人大怒，母子二人爭(zhēng)吵不休。子俊沖到素梅處，責(zé)問嫂子對(duì)不起自己死去的哥哥，關(guān)素梅痛苦萬分。

祁子俊徘徊在大街上。他望著正在沿街叫賣豆腐的母親蒼老的身影，熱淚涌出。當(dāng)夜子俊答應(yīng)了母親的要求，祁夫人歡喜的讓子俊素梅拜天地。一夜子俊與素梅合衣而臥，無言相背而睡。祁夫人在宗祠內(nèi)面對(duì)祖宗牌位祈禱家人未來幸福。關(guān)夫人來送賀禮，子俊向關(guān)夫人叫一聲“娘”，第二天夜里，子俊與關(guān)素梅終于同房。

清晨醒來，子俊一人走在湖畔，心中對(duì)關(guān)素梅“嫂子”的感覺揮之不去，關(guān)素梅望著祁子俊的身影心中一陣哀怨。關(guān)近儒面對(duì)子俊談起了“龍票”的來由，鼓勵(lì)子俊干一番事業(yè)。子俊提出要去邊關(guān)押送茶葉，關(guān)近儒答應(yīng)了子俊的要求。秋風(fēng)之中，祁夫人、關(guān)素梅、關(guān)近儒送子俊一行踏上去邊關(guān)的路程。

祁子俊在鏢師劉鐵山一行的陪伴下，進(jìn)入沙漠。冒著沙塵，走進(jìn)了荒僻的小鎮(zhèn)。一家客棧三晉會(huì)館。沒想到會(huì)館中賣唱的歌女竟是范其良的女兒潤玉(秦嵐 飾)和丫鬟雪燕。祁子俊被潤玉歌聲所吸引。正在這是，當(dāng)?shù)氐牧髅ヒ淮槊谡{(diào)戲雪燕。祁子俊眼見不平上前論理。雙方拔刀相向，館老板連忙拉開，祁子俊借此將流氓一撮毛狠狠的嘲諷了一頓。