謝乃恩(李幼斌 飾)因?yàn)楦呦壬腿毡救说拿孛芤娒鎻匾闺y眠，他決定豁出命也要將高先生與日本人談判的事情攪黃了，他想要給重慶方面發(fā)電報(bào)匯報(bào)情況，但是簡(jiǎn)芳(史蘭芽 飾)并不支持謝乃恩的想法。因?yàn)?徐仲良(張粟 飾)的失誤，給共產(chǎn)黨的地下組織造成了嚴(yán)重的影響，周山(羅二羊 飾)狠狠批評(píng)了他。

徐仲良腦海里浮現(xiàn)出老邢掩護(hù)自己和周山的畫面，耳邊一直回響著周山訓(xùn)斥自己的話，他十分地懊悔。南云(祁映諾 飾)拿著徐仲良畫得畫像來(lái)找水谷，并告訴他這幅畫是出自一個(gè)非專業(yè)的學(xué)生之手，水谷瞬間就想到了徐仲良，于是他命令宮本(張竟達(dá) 飾)去徐仲良上過(guò)的教會(huì)學(xué)校去調(diào)查。

徐仲良回到家里發(fā)現(xiàn)了睡在桌子上的 秀芬(丁寧 飾)，秀芬一直住在徐仲良家里很過(guò)意不去，于是就當(dāng)?shù)袅硕h(huán)買了條魚向他表示感謝，但是徐仲良并不知道秀芬是來(lái)監(jiān)視自己的，仍然很相信她的話。

王站長(zhǎng)一直監(jiān)視著南云由紀(jì)子，謝乃恩過(guò)來(lái)視察了一下情況，此時(shí)的南云和水谷正談?wù)撝艟l(wèi)，待謝乃恩走后，王站長(zhǎng)命令手下瞄準(zhǔn)射擊南云由紀(jì)子，不料有人替她擋了子彈，救了南云，行動(dòng)失敗之后王站長(zhǎng)趕緊帶著手下撤退。謝乃恩及時(shí)把行動(dòng)失敗的消息告訴了周山，周山覺得以后想要再擊殺南云是難上加難了。此時(shí)的謝乃恩想要徐仲良當(dāng)誘餌引出南云由紀(jì)子，周山聽到這樣的話十分憤怒，他告訴謝乃恩自己絕對(duì)不會(huì)同意他這樣做，然后就氣沖沖地離開了。

水谷因?yàn)閷m本沒有做好保護(hù)工作，一氣之下下了他的槍關(guān)他的禁閉。李士武來(lái)找秦兆寬(張弓 飾)，這兩個(gè)人果然是日本人的走狗，士武此次拜訪秦兆寬的目的是將日本人派自己監(jiān)視調(diào)查蘇麗娜(吳天瑜 飾)的事情告訴了秦兆寬，希望他能在汪精衛(wèi)面前替自己美言幾句。

士武走后秦兆寬?cǎi)R上過(guò)來(lái)看望蘇麗娜，他看到了憔悴的蘇麗娜，安慰了她幾句，然后告訴她最好是離開這里，蘇麗娜告訴秦兆寬這里是自己和周楚康的家，自己無(wú)處可去，秦兆寬為她出了一個(gè)主意，讓她去杭州自己的母親那里，也就是蘇麗娜的姨媽家。