馬龍?jiān)诤诤映穷^視察防務(wù)，他想帶人出城接應(yīng)魏鵬舉(肖聰 飾)，李義武讓他安心守城，另派別人守城。尕師長(zhǎng)的隊(duì)伍直奔黑河城，李義武命人準(zhǔn)備戰(zhàn)斗。魏鵬舉拖著受 傷的腿趕往黑河縣城，尕師長(zhǎng)命部隊(duì)向黑河縣城發(fā)起沖鋒，李義武的部隊(duì)在城墻上反擊，尕師長(zhǎng)碰釘子后撤退。 吳寒陽(yáng)(劉一含 飾)被尕師長(zhǎng)手下的獨(dú)眼軍官劫持，賀老五向賀黑 云報(bào)信，他擔(dān)心吳寒陽(yáng)的安全。
賀黑云(范志博 飾)獨(dú)自騎馬云追趕尕師長(zhǎng)，她想用重金贖回吳寒陽(yáng)。魏鵬舉暈倒后被李義武派出的兵馬找到后帶回黑河縣城，尕師長(zhǎng)的前鋒部隊(duì)已經(jīng)攻占青星峽。當(dāng) 魏鵬舉知道吳寒陽(yáng)被劫持后有些擔(dān)心，魏鵬程(張陸 飾)勸他不要著急，魏鵬舉命全體警士集合。獨(dú)眼軍官企圖對(duì)吳寒陽(yáng)動(dòng)粗，吳寒陽(yáng)以死相挾，賀黑云來(lái)到軍營(yíng)想用大洋贖出 吳寒陽(yáng)，等她進(jìn)賬后見(jiàn)吳寒陽(yáng)已將獨(dú)眼軍官殺害，她面臨生產(chǎn)，賀黑云向他們稱是自己殺人，她幫吳寒陽(yáng)接生。
尕師長(zhǎng)見(jiàn)到的和談代表是杜英(周征波 飾)，賀黑云有接生經(jīng)歷，吳寒陽(yáng)有些害怕。杜英讓尕師長(zhǎng)的部隊(duì)繼續(xù)駐扎在青星峽，尕師長(zhǎng)聽(tīng)說(shuō)盛師長(zhǎng)的隊(duì)伍里有一支白俄 軍，當(dāng)他知道副官被殺后命人將殺人兇手帶來(lái)。吳寒陽(yáng)生下一個(gè)男孩兒，賀黑云被軍官帶走，她將贖金交給一名軍官，軍官答應(yīng)放了吳寒陽(yáng)。賀黑云被押到尕師長(zhǎng)面 前，尕師長(zhǎng)拿起大刀要砍賀黑云，杜英認(rèn)出后加以阻止，尕師長(zhǎng)自稱吞虎軍是仁義之師，他聽(tīng)說(shuō)了賀黑云的事情后命人馬上放人。
賀黑云趕著馬車帶吳寒陽(yáng)回去，魏鵬舉帶人接到她們。九一八事變爆發(fā)，旭日班(陳逸恒 飾)準(zhǔn)備盡快完善絲路計(jì)劃，松崎同意他的判斷，絲路計(jì)劃的真正目的是將漠 北從中國(guó)的版圖上切出去，鷹羌古道讓他們有些一籌莫展。日本人在北絲路成功收買了旋風(fēng)海，旭日班清楚對(duì)七十九刀無(wú)法收買，武田俊將做為特派員來(lái)到漠北。魏 鵬飛從王府購(gòu)進(jìn)彈藥的渠道已經(jīng)斷開(kāi)，他在漠北發(fā)現(xiàn)不尋常的事情。杜英來(lái)到迪化后和組織上取得聯(lián)系，組織上還是把他派到盛世才的隊(duì)伍中，杜英的任務(wù)是先去漠 北拿到日本人陰謀的證據(jù)。
杜英向組織上匯報(bào)說(shuō)日本人在尋找西域水考，他去漠北也正好打聽(tīng)一下西域水考的下落。 魏鵬飛(任天野 飾)和賀白云商量著要給剩下的兄弟們一個(gè)歸宿，他認(rèn)為賀黑 云說(shuō)的對(duì)，他們必須回家。魏鵬飛向賀白云提起杜英，他確定杜英是共產(chǎn)黨人。魏鵬舉在街上騎馬對(duì)日本人大加指責(zé)，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝紅改成 胡女后不再賣身，歪曹在鳳姐面前還想替一枝紅贖身，西域大舞廳早就改回翠香樓的本行。鳳姐見(jiàn)魏鵬程來(lái)后安排他見(jiàn)一枝紅。
魏鵬程不敢光明正大地迎娶一枝紅，一枝紅有些生氣，她怪自己的心氣太高，魏鵬程聽(tīng)完她的話后答應(yīng)八抬大嬌將她娶入魏家，她心里明白他的想法。魏鵬程 在縣府大堂指責(zé)李義武，葛魁被綁著帶上大堂，魏鵬舉還拿出他的供詞，李義武怒斥葛魁的做法，葛魁以騎兵團(tuán)的經(jīng)費(fèi)緊缺為由，李義武讓魏鵬舉不要讓省府的知道 此事。
魏鵬舉命人換下黑河城的匾額，原來(lái)的匾被重新掛上去，小孫大斗抬著匾被魏鵬舉封為射日摩登。魏鵬程帶著一百大洋為一枝紅贖身，一枝紅也將自己的 積攢交給鳳姐，鳳姐張口要一千大洋。魏鵬程回家后向賀黑云講出心時(shí)想法，她問(wèn)他的真實(shí)想法，魏鵬程知道一枝紅是自己難得的紅顏知己，賀黑云支持他娶一枝 紅。
賀黑云找吳寒陽(yáng)商量魏鵬程的婚事，吳寒陽(yáng)贊成他迎娶一枝紅，只是不同意出錢，吳寒陽(yáng)答應(yīng)出面解決一枝紅的事情，賀黑云堅(jiān)持要出錢，吳寒陽(yáng)最終答 應(yīng)出三百塊大洋。賀黑云找魏母商量魏鵬程和一枝紅的事情，魏母起初不同意，賀黑云將一枝紅和魏鵬程叫起來(lái)，一枝紅的小名叫山丹，魏母最終同意了他們的婚 事。
魏鵬程和山丹堂堂正正地成親。武臣俊乘坐飛機(jī)來(lái)到漠北，控制鷹羌古道成為關(guān)鍵，潛島(旭日班)判斷格列夫斯基藏在驪靬部落，他向武臣俊說(shuō)起意大 利的摩爾教授的書，潛島率人來(lái)到驪靬部落，他通過(guò)望遠(yuǎn)鏡看到格列夫斯基后人抓住并取下老列脖子的那個(gè)佛像。老列在日本人的逼問(wèn)下說(shuō)出西域水考在七十九刀手 上，潛島不明白七十九刀為何會(huì)了解西域水考的價(jià)值。
潛島判斷西域水考就在天狼城，他準(zhǔn)備等特遣隊(duì)后偷襲天狼城。潛島準(zhǔn)備綁架魏鵬程來(lái)獲取天狼城之路，還打算用格列夫斯基當(dāng)誘餌。杜英用照相機(jī)拍到日軍在漠北的機(jī)場(chǎng)和航空加油站，松崎找格列夫斯基談話，還用他的妻子和女兒來(lái)威脅他，格列夫斯基只好同意。
松崎沒(méi)有找到野三郎(葉峰 飾)，他在野三郎離開(kāi)前批準(zhǔn)他退出軍役，松崎將信交給旭日班。野三郎離開(kāi)了，他只想安靜地度過(guò)一生并恢復(fù)本來(lái)的天性，旭日班將信 撕毀，他感到那是潛島家族的奇恥大辱。魏鵬舉指責(zé)吳寒陽(yáng)借刀殺人，魏母也清楚她被利用了，吳寒陽(yáng)只好說(shuō)出是旭日班想陷害賀黑云，魏鵬舉要休了她。賀黑云聽(tīng) 到后闖進(jìn)屋里指責(zé)魏鵬舉，她知道吳寒陽(yáng)沒(méi)啥壞心，也是被人給利用了。
尕師長(zhǎng)帶著軍隊(duì)趕往黑河，李義武安排黑河防御，他清楚尕師長(zhǎng)的目的地是哈密，魏鵬舉擔(dān)心尕師長(zhǎng)進(jìn)攻黑河縣城，李義武想和尕師長(zhǎng)談判，爭(zhēng)取讓他繞 城而過(guò)，李義武之前和尕師長(zhǎng)有過(guò)交戰(zhàn)，他出面不方便，魏鵬舉只身見(jiàn)到尕師長(zhǎng)，尕師長(zhǎng)想進(jìn)城休整，但魏鵬舉堅(jiān)持不同意，他的腿被打傷。賀黑云讓野驢子找?guī)熜?報(bào)到去守城門，楊開(kāi)元趕著車想帶吳寒陽(yáng)去老店躲避。