松崎以商人團的名義在省政府狀告馮斂之，馮斂之被撤職，旭日班(陳逸恒 飾)想把東和行打造成進攻黑河的橋頭堡，松崎也不同意大沼殺害 賀黑云(范志博 飾)。馮斂之帶著家眷離開黑河時賀黑云前去相送，賀黑云給他湊了一些盤纏，去新疆的路途遙遠，馮斂之沒收大洋，賀黑云讓楊子元將罐子拿給他。

　　李義武感覺和日本人打交道很別扭，白神父向大沼問起籌款應該由教會出面，他知道日本人是絲路是騙子和大盜。新任縣長魏鵬舉(肖聰 飾)來到黑河，來時還騎著 東洋腳踏車，大家見到他后很意外， 吳寒陽(劉一含 飾)成了縣長夫人，魏鵬舉說起日本話讓賀黑云感到不舒服。魏母聽說魏鵬舉回來后坐著馬車來到城門口，魏鵬舉跪下，母子 抱頭痛哭。吳寒陽向魏母提議修改黑云貨棧的名號，魏母讓她以后不要多管。

　　魏鵬舉和吳寒陽的孩子在不到一歲時腰折，魏母一心想早些抱上孫子，魏鵬舉不了解家里情況，賀黑云相信 魏鵬飛(任天野 飾)早晚會回來。黑云貨棧再次開張，賀黑 云最大的問題是資金，魏鵬舉想從日本人的行洋借貸，賀黑云不理解他為何與日本人走的那么近，魏鵬舉解釋說那是政治。賀黑云讓野驢子和白三眼弄來蜜蜂，她要 做蜂醬湯給魏鵬舉喝，他喝完后感覺確實比日本的醬湯好喝。

　　松崎認為魏鵬舉回來的第一件事會把矛頭指向七十九刀，旭日班發(fā)現(xiàn)情報部門有弊端，他認魏鵬舉會在黑河先推行文化改革，魏鵬舉請松崎為黑河縣政府 顧問，他把日中親善當成首要問題，松崎也想讓黑河民眾了解日本進步的文化，魏鵬舉準備在黑河開展國民之教化運動，松崎提出用日本的禮節(jié)熏陶土著人，魏鵬舉 還要起草大綱。

　　小羅漢當街撒尿被歪曹指責，東和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的禮節(jié)，布告上也貼出很多和日本人相關的文化。李義武將買的三十箱藥材暫時 寄存在賀黑云的倉庫，他用的軍款幫忙，李義武想囤積藥材來賺取高價。賀黑云帶人下去收皮毛，她將鑰匙交給魏鵬程(張陸 飾)，還交待讓伙計們不要外出。