高志航(朱亞文 飾)很晚才回家，葛莉兒(伊娜 飾)看出他有心事。在葛莉兒的再三追問下，高志航說出自己的難處，他讓葛莉兒和女兒暫時搬出去住，對外人說兩人已經(jīng)離婚。葛莉兒無法理解，她指責(zé)高志航在欺騙自己，她說如果為了保衛(wèi)國家，自己情愿離開他，但是現(xiàn)在一直在打毫無意義的內(nèi)戰(zhàn)，怎么可以忍心讓自己帶著孩子離開他。

葛莉兒的話對高志航觸動很大，他口述讓葛莉兒執(zhí)筆寫辭職信。葛莉兒不忍心看著高志航痛苦，毅然撕掉辭職信決定和女兒搬出去住。高志航看到報紙上刊登著何梅協(xié)定的結(jié)果，南京政府竟然將河北以北都拱手讓給了日本人，何應(yīng)欽還提倡停止一切的反日行為，氣得高志航將報紙全部買下燒掉。高志航送葛莉兒和女兒到她們的新家，叮囑葛莉兒平時不要上街，葛莉兒不安的問高志航，他們會不會永久的分開，高志航堅定的向她保證說不會。

回到公寓，高志航讓勤務(wù)兵李耳給葛莉兒買些東西送去，李耳想起葛莉兒說今天是她和高志航結(jié)婚六周年紀(jì)念日要好好慶祝的話，勸高志航去找葛莉兒，被高志航攆了出去。葛莉兒一個人對著高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家沒了，南京的家也沒了，不知道自己以后該何去何從。

高志航在接受飛行表演選拔考核時對毛邦初說，他會讓外國佬們記住中國有個高志航，并表示表演時自己可以做到貼地倒飛的特技動作。毛邦初認為他很狂傲，堅決不同意他做貼地倒飛。李桂東(郭秋成 飾)看出高志航不死心，勸他不要自己做決定，就算貼地倒飛成功了，倒霉的還是高志航自己。

高志航回到葛莉兒在郊外的住處，卻看見憲兵隊的毛隊長帶人在她家里。毛隊長告訴高志航，是上面的人讓他把葛莉兒從南京的地面上驅(qū)逐出去，自己只是奉命行事。正在兩人僵持不下時，葛莉兒帶著孩子回來了，毛隊長派人制住高志航不讓他動，自己到門口截住葛莉兒讓她離開高志航，可葛莉兒執(zhí)意不肯走。

高志航打倒看管自己的憲兵，沖出大門，用槍指著毛隊長的頭，讓他放了葛莉兒。毛隊長無奈只得告訴他，葛莉兒自己是一定要帶走，但是可以給他們一些時間告別。葛莉兒看到事情已經(jīng)到了無法挽回的余地，她平靜的向高志航提出離婚的請求，高志航不同意。