藤野輪寬向毛邦初遞交了辭呈，懇請(qǐng)辭職。他覺得筧橋航校是中國(guó)空軍的機(jī)密重地，何況自己還有日本軍籍，不適合繼續(xù)任教。毛邦初不同意他的看法，他說何應(yīng)欽已經(jīng)去北平和梅津美治郎談判，如果談判成功，中日就會(huì)止戰(zhàn)。藤野輪寬卻認(rèn)為中日止戰(zhàn)是不可能的，他以一個(gè)軍事家的角度分析，現(xiàn)在的滿洲已經(jīng)劃入了日本帝國(guó)的勢(shì)力范圍內(nèi)，他們需要在滿洲之外建立起來一個(gè)戰(zhàn)略緩沖地帶，以保證他們的安全。

高志航(朱亞文 飾)請(qǐng)航校的戰(zhàn)友在家里吃飯，葛莉兒(伊娜 飾)親自下廚。李桂東(郭秋成 飾)和高志航就報(bào)紙上刊登的有關(guān)圍剿共產(chǎn)黨的事情，發(fā)表各自的看法。藤野輪寬聽說葛莉兒來了南京，就帶了禮物到家里來看望，正趕上高志航他們?cè)诰蹠?huì)。席間，他說了自己遞交辭呈的事，并說自己最不想看到的就是自己教過的中國(guó)弟子最終為了國(guó)家同日本交戰(zhàn)。臨別時(shí)，他告訴高志航，中日之戰(zhàn)是不可避免的，目前的局勢(shì)對(duì)自己的處境很尷尬，是中國(guó)政府的不抵抗政策助長(zhǎng)了日本的驕狂。

高志航的課生動(dòng)有趣，他不忌諱別人叫自己高瘸子，還讓大家看自己的瘸腿。高志航就飛行技術(shù)跟李桂東和藤野輪寬打賭，他以精湛的飛行技術(shù)和高超的飛行技巧贏得了這場(chǎng)賭局。周主任想在蔣介石五十大壽之時(shí)，借助空軍的航空表演，搞一次大型的祝壽獻(xiàn)機(jī)活動(dòng)，還邀請(qǐng)了世界上幾個(gè)空軍強(qiáng)國(guó)來參加。各國(guó)紛紛派出自己國(guó)家的王牌飛行員，來參加飛行特技表演，他們一方面是想展示一下自己國(guó)家的實(shí)力，另一方面是想把自己國(guó)家的飛機(jī)賣給中國(guó)。

毛邦初認(rèn)為飛行員里沒有足可以跟其他國(guó)家匹敵的人選，要是勉強(qiáng)派人參加，萬(wàn)一技遜一籌會(huì)貽笑大方。周主任很生氣，他覺得堂堂中華泱泱大國(guó)，連一個(gè)飛行員都找不出來，別人會(huì)怎么想。他給毛邦初下了死命令，飛行特技表演是重頭戲，不可缺席，毛邦初無(wú)奈只得把高志航推薦了出來。

高志航興沖沖的回到家里，卻看見航空總署派來兩個(gè)人在調(diào)查葛莉兒。他們確信葛莉兒是俄國(guó)人，并說總署有條特殊的規(guī)定，飛行員不能娶外籍夫人。葛莉兒心里很不安，高志航安慰她說只是一些例行的調(diào)查。毛邦初把特技表演的事告訴高志航的同時(shí)，還給他三天的時(shí)間，讓他做出一個(gè)艱難的選擇，要么離棄葛莉兒，要么放棄飛行表演離開南京。