靈溪不想讓阿衡王子受傷，危急之中使出法術將師傅打敗，藍蝙蝠上前咬死了師傅。阿衡王子見到靈溪會法術，請求他跟自己回王宮并教自己法術。靈溪在藏書閣看到了很多失傳的法術，他跟阿衡經常偷偷練習法術。靈溪很感激阿衡王子對自己的幫助，他認為自己最開心的事情，就是能夠幫助阿衡王子實現心愿。

　　遠安思索著殺死阿嬰王子的辦法，心里非常矛盾。沒想到阿嬰王子突然出現，看葉遠安(吳倩 飾)失神，更是主動抱住了她，遠安望著抱住自己的阿嬰，想起了自己當初跟穆樂(鄭業(yè)成 飾)一起觀花賞月，此情此景似曾相識。拓月王后夸獎阿嬰王子殺死紅龍立下大功，想要好好賞賜他。阿嬰王子坦言自己沒有別的心愿，表示在宮外認識了一個叫娜娜的姑娘，希望母后能為他們賜婚。

　　拓月王后來見國王，知道他有意讓阿嬰王子繼位，她覺得阿嬰馬上就要年滿十八歲了，也是時候成親了，說出了阿嬰王子想要跟娜娜成親的事情。國王并不反對這門親事，他表示市井出身不是問題，只是有些擔心娜娜是否能夠輔佐阿嬰王子。國王讓拓月王后找機會見見阿嬰所說的娜娜，考驗一下她的人品。阿嬰王子得到消息后，跟遠安說了母親想要見她的事情。遠安聽后心情復雜，無意中碰到了百日紅，立刻渾身瘙癢起來，只能戴著面紗去見拓月王后。

　　拓月王后見到遠安后非常滿意，她跟遠安提起賜婚的事情。遠安的態(tài)度讓拓月王后非常生氣，她讓人將遠安趕出王宮，以后再也不讓她跟阿嬰王子見面。遠安擔心離開王宮后，自己就不能行刺阿嬰王子了，趕緊改口說自己愿意。遠安告訴拓月王后，無論在何時何地，自己都會真心為阿嬰王子祈福，她還表示現在才知道自己真心愛著阿嬰王子，無論他是何種身份，自己都會對他不離不棄。

　　拓月王后對遠安非常滿意，她下旨給遠安跟阿嬰王子賜婚。遠安身穿娑羅喜服，心里卻忐忑不安，阿嬰看到盛裝打扮的遠安心里非常開心，抱著她想要親熱的時候，碰巧從她身上掉落的匕首。阿嬰質問遠安接近自己的目的，遠安直言自己來這里就是為了殺死阿嬰的，阿嬰非常痛心，他將匕首交給遠安，賭她不忍心殺了自己。看到深愛自己的阿嬰，遠安實在下不了手，阿嬰見狀抱著遠安，希望她留下來，可是遠安卻表示兩人還是不要見面的好。

　　遠安非常傷心，她覺得自己實在是無法動手，覺得再這樣浪費時間，不如讓天樞送自己回去。阿衡偷襲遠安，將她抓了起來，他讓遠安看了被挖雙目的靈溪，將遠安嚇個半死。阿衡對無辜百姓下手，殺了好幾個人，還挖了他們的眼睛，這件事在娑羅國引起很大的恐慌。拓月王后覺得百姓出事一定與靈溪瞎眼有關，便讓阿嬰去阿衡那里看看情況。

　　阿嬰本是好意想要看望哥哥，可是阿衡卻毫不掩飾自己的行為，還拿出遠安身上的首飾，約阿嬰晚上單獨見面。阿嬰擔心遠安的安危，沒有在拓月王后面前說出哥哥的惡行。半夜，阿嬰如約趕到阿衡住處，正好看到被吊起來的遠安，遠安知道這是個圈套，就讓阿嬰不要管自己趕緊離開，阿嬰不肯。阿衡故意割斷綁著遠安的繩子，阿嬰為了不讓遠安受傷，只能緊緊地拽著繩子。阿衡趁著用黑魔法將阿嬰打傷，阿嬰王子仍然不肯放棄遠安，甚至不惜用身體接住她，導致自己受了重傷。阿衡想要解決了阿嬰和遠安，就在這個時候國王趕到了現場。國王見阿衡做出大逆不道的事情非常憤怒，想要動手殺死靈溪。靈溪使用強大的黑魔法襲擊了國王，遠安為了保護國王受重傷昏迷，國王被打成重傷。阿嬰憤怒不已，體內紅龍的力量突然爆發(fā)，變成紅龍將遠安和國王帶離險境。