瀾之到南景王府吊唁，看到水月穿著的裙子和鞋有些奇怪，出門時被遠安裝扮成的道士撞了一下，遠安急忙借故躲避，瀾之卻一眼認出遠安，隨即跟了出去。水月嘆息果然是人走茶涼，她不能世襲，所剩家產(chǎn)不多，來拜謁的人又少，誰還會把南景王府放在眼里。瀾之在后面跟蹤著遠安，遠安在前邊大搖大擺地走著，似乎沒有發(fā)現(xiàn)這一個“尾巴”。遠安上了茶樓，瀾之也跟了上來，詢問她把穆樂(鄭業(yè)成 飾)和小可藏到哪里去了?遠安不肯說，瀾之用刀把她逼住了。

　　小可被押上法場，監(jiān)斬官一聲令下，劊子手手起刀落，小可頭身分離，看到這個場景，遠遠觀看的明慧(董琦 飾)放下心來。南景王府，水月對仆人發(fā)著脾氣，仆人對府里很久沒發(fā)放餉銀而氣惱，紛紛離開王府不干了。明慧上門找水月要天珠，水月讓她再幫自己一次，想找一個有權(quán)有勢的人跟她換皮，從此過上錦衣玉食的生活。明慧沒有辦法，只能幫助她，她知道天后正準備讓齊安郡主與康國結(jié)親，就想給天后保薦讓水月做護送齊安郡主出嫁的女官，剩下的就是水月自己的事了。

　　國師向天后詢問齊安郡主與康國結(jié)親的事，國師不同意與康國結(jié)親，想趁康國形勢不穩(wěn)將其一舉殲滅，天后斥責他安邦定國遠比生靈涂炭更重要。國師被天后訓責后非常生氣，明慧正好來見，她給國師建議，想一箭雙雕，襲擊送親車隊，造成兩國的對立之勢，國師同意并讓霍陽幫助明慧完成這次任務(wù)。天后送別齊安郡主，水月跟隨。一行人浩浩蕩蕩出發(fā)前往康國?；絷柭暑I(lǐng)人馬做好了伏擊準備，待明慧一聲令下就沖擊車隊，一個活口也不留下。

　　齊安郡主見路途煩悶，就叫水月上車跟她一起說話。水月見有機可乘就急忙上車，齊安郡主給她變了個戲法被水月識破，之后水月點燃了迷香，告訴齊安郡主要變個大魔術(shù)，聽到水月說要玩變臉的魔術(shù)，齊安感到很驚訝，隨后水月就摘下了自己的皮囊，齊安放飛了鴿子，瀾之帶人和穆樂出現(xiàn)救下了齊安，原來齊安是遠安裝扮的，她和瀾之設(shè)下此計想逼水月現(xiàn)身，并征得了天后的同意和幫助。水月被帶走，明慧見大事不好，決心要救下水月，一是不能讓事情敗露，二是要搶回天珠。于是她讓手下人開始進攻，瀾之見有人埋伏，就讓穆樂將遠安帶走，他率兵與埋伏之人開始了搏斗，穆樂與遠安也未走遠，看到遠安受傷，穆樂的潛能被激發(fā)了，他突然變得強大起來，把周邊的襲擊之人全部打死，然后覺得體力不支倒在遠安身邊。明慧追上水月，水月把天珠拿出來，想讓明慧救她，然后借機用匕首逼住明慧，想要取明慧的皮，卻被霍陽一刀殺死，明慧得到了那枚向往已久的天珠。

　　天后獎賞瀾之護架有功，提升他為大理寺司直，并讓遠安原諒了瀾之。遠安稟報天后，此案并非一人所為，懷疑有內(nèi)部人員幫助，天后以刺客以死為由，并未讓瀾之與遠安繼續(xù)追查，告訴他們目前最重要的事情是讓誰前往康國成親，遠安心生一計，想讓小可替代齊安郡主前去，天后同意了遠安的建議，讓小可替代出嫁。遠安送別小可，小可感謝遠安和穆樂，告訴穆樂，瀾之將是他最大的情敵，讓他一定要贏了瀾之，否則他就得不到遠安，也得不到幸福了。

　　瀾之與遠安邊走邊聊，瀾之同意以后不再管遠安，讓她過自己想要的生活，兩人越聊越密切，穆樂遠遠地牽馬跟在后面，有些敵意地看著瀾之。瀾之跟遠安提起穆樂，萌生了愛才之意，想讓穆樂從軍，遠安沒有同意。他們又聊起遠安在朝中跟天后所說的話，把矛頭指向了明慧郡主。

　　瀾之來到姜忍的墳前祭拜，遇到了也來看望的明慧，她對瀾之的到來感到有些意外，瀾之告訴她，自己與姜忍曾是要好的朋友，明慧說他是貓哭耗子假慈悲。