申砬率軍在彈琴臺(tái)與小西行長(zhǎng)大戰(zhàn)，然而朝鮮軍隊(duì)的兵力不如日軍，武器更不如對(duì)手。最終申砬的騎兵部隊(duì)被小西軍的鳥銃軍隊(duì)擊敗，申砬跳崖身亡。消息傳回漢陽(yáng)，朝廷大為震動(dòng)。宣祖(金太祐 飾)連夜召集眾臣商議。宣祖打算離開都城，遭到了柳成龍(金相中 飾)李元翼等南人黨的反對(duì)，而李山海卻希望宣祖盡快播遷。宣祖下令備邊司準(zhǔn)備播遷。大小官員集體跪在宮外懇求宣祖不要播遷。同時(shí)，日軍入侵和宣祖播遷的消息引起了朝鮮民間劇烈的動(dòng)蕩。小西軍傷亡巨大，加藤清正想趁機(jī)搶先一步。不料加藤部將沙也可叛變，令加藤軍遭受損失。小西軍和加藤軍在忠州會(huì)師，準(zhǔn)備進(jìn)軍漢陽(yáng)。日軍捷報(bào)傳回日本，豐臣秀吉大喜，開始考慮征服朝鮮后如何統(tǒng)治朝鮮。在朝鮮，都城的守軍都逃跑了。眼看著都城無(wú)法守御，兵判金應(yīng)南帶來(lái)了勤王軍隊(duì)進(jìn)京的消息，而宣祖卻仍然堅(jiān)持播遷。