宣祖(金太祐 飾)提出要廢除水軍，遭到了柳成龍(金相中 飾)的強烈反對，宣祖一怒之下將此事交予備邊司會議討論。會議上，柳成龍李德馨李元翼等南人一派與兵判洪汝淳申砬等人展開激烈的辯論。北人首腦李山海居然贊同柳成龍的意見，斥責了洪汝淳，并上書宣祖反對廢除水軍。宣祖單獨召見洪汝淳，對李山海對抗王權(quán)一事非常不滿。在日本，加藤清正與小西行長兩軍對抗訓練，其后小西與加藤還單打獨斗比武，最終加藤贏了小西。秀吉在得知朝鮮準備廢除水軍一事后非常高興，開始加快戰(zhàn)爭進程。北政所夫人拜托前田利家，讓他勸秀吉收秀次為義子。作為未來的繼承人。秀吉明白北政所的野心，決定讓秀次擔任關白負責內(nèi)政，而秀吉則自號太閣掌握兵權(quán)。在明朝，寧夏蒙古人發(fā)動叛亂，萬歷皇帝滿不在乎，讓石星自己去調(diào)兵平叛。而在朝鮮，申砬考察軍隊，卻發(fā)現(xiàn)士兵訓練非常不合格，便懲罰了軍隊長官。宣祖請李山海下棋，警告他不得對抗王權(quán)。宣祖下令水軍禁止建造龜甲船，遭到了李舜臣的反對。柳成龍因此被召進宮，受到了宣祖的斥責。