正吉(洼冢洋介 飾)是個(gè)打鐵匠，跟隨師父一起工作，和師父的女兒小袖(水川麻美飾)是青梅竹馬，長(zhǎng)大后正吉更是對(duì)小袖心生愛(ài)慕之情。某日，鎮(zhèn)上又發(fā)生了強(qiáng)盜滅門(mén)慘案，死者之一是小袖從小一起長(zhǎng)大的好姊妹小稻，讓小袖非常難過(guò)。正吉在路上撞到兩個(gè)流氓，對(duì)方故意找碴，瘦弱的正吉無(wú)法招架，幸好有伊勢(shì)屋老板(奧田锳二飾)出面搭救。伊勢(shì)屋老板對(duì)正吉一向很照顧，還給了他一些錢(qián)，要他去買(mǎi)個(gè)東西哄小袖開(kāi)心。正吉到市集買(mǎi)發(fā)簪送給小袖時(shí)，道三(竹中直人 飾)硬要幫他作法。道三要正吉說(shuō)出他的心愿，正吉表示他希望變得強(qiáng)悍勇敢，這樣就能幫小稻報(bào)仇，小袖也就不會(huì)難過(guò)。道三告訴正吉，當(dāng)一個(gè)真正的強(qiáng)者背后必有所犧牲，所以必須超越痛苦和悲哀。正吉在途中撿到一個(gè)蛇型的手環(huán)，便把它帶回家。但是看著看著卻仿佛被吸引似地自動(dòng)把手伸進(jìn)手環(huán)里，而此時(shí)手環(huán)也突然縮緊，讓正吉苦不堪言。正吉感到劇烈頭痛，指甲也變長(zhǎng)變尖，還長(zhǎng)出兩根獠牙。隔天早上，正吉在樹(shù)林里醒來(lái)，赫然驚覺(jué)自己手上沾滿了血…