一日，道三(竹中直人 飾)和女兒小夜外出時(shí)碰到雷雨，便到一座破廟里躲雨，遇到一個(gè)四處流浪的老人。老人便說(shuō)了個(gè)故事給兩人聽，故事發(fā)生在500多年前。某個(gè)村子來(lái)了個(gè)名為芳一(岸谷五朗 飾)的眼盲說(shuō)書人，渾身破爛骯臟的芳一原本受到村民的嫌惡，但他邊彈琵琶邊說(shuō)唱的本事，漸受村民的歡迎，連有錢人和領(lǐng)主都請(qǐng)他去說(shuō)唱。住在附近的阿惜姑娘(星野真里飾)和她父親，也對(duì)芳一相當(dāng)照顧。某天夜晚，突然有個(gè)武士來(lái)邀芳一到府邸說(shuō)唱，并說(shuō)邀請(qǐng)他的是位公主，要他即刻啟程，芳一拒絕不了，只好隨他前往。到了府邸之后，公主要求芳一說(shuō)唱平家物語(yǔ)，芳一表示此曲冗長(zhǎng)，一晚唱不完，于是公主便要他連續(xù)六晚都來(lái)說(shuō)唱，芳一也只好答應(yīng)。武士送芳一回去后，特地提醒他不準(zhǔn)告訴他人，若不遵守諾言就會(huì)喪命。芳一連續(xù)說(shuō)唱兩晚后，疲累不堪，但他還是勉強(qiáng)成行。但到了第五天，卻發(fā)起高燒，阿惜發(fā)現(xiàn)后阻止他去。當(dāng)晚武士來(lái)接芳一時(shí)，卻絲毫不憐憫他身體不適，強(qiáng)逼他出門，此幕正好被阿惜看到，便尾隨其后看個(gè)究竟，竟發(fā)現(xiàn)芳一在一處墳場(chǎng)說(shuō)唱，四周全是鬼魅。后來(lái)芳一向阿惜坦承自己曾是平家的武士，受命保護(hù)加悅公主逃亡，以留下平家唯一血脈。但他因?yàn)樨澤滤?，在被公主識(shí)破后，便惱羞成怒殺了公主，并拿著公主的頭顱想向源氏邀功。不料卻被敵軍主將毀了雙眼，之后便成為走唱的琵琶法師，此次出現(xiàn)就是來(lái)向他索命的平家一族的冤魂…