桑尼和八戒終于抵達了廢土之北的禿鷲峰，“瘋女巫”安卡拉就藏身在這雪山之中。冰天雪地里，一架墜毀的軍用運輸機就是安卡拉的圣殿。八戒很不想見到那人，當年安卡拉還是修道院中的導(dǎo)師，八戒拜她為師。因執(zhí)著于尋找“阿茲拉”，安卡拉被趕出修道院。八戒也在她的影響下想方設(shè)法得到了“阿茲拉”之書和羅盤，誰知到頭還是一場空。

面對八戒的困惑，安卡拉打開飛機殘骸里的電臺，一陣摩爾斯電碼的滴滴聲傳了出來。八戒仔細傾聽著，心里暗暗翻譯電報內(nèi)容。他詫異的發(fā)現(xiàn)這些信號并不是他此前所發(fā)，而是其他人發(fā)來的回電。安卡拉揭開了這個謎底，信號是由“朝圣者”所發(fā)，是在招募開創(chuàng)新世界的勇士。建立新世界勢必要毀滅舊世界，惡土將會在血雨腥風中得到凈化。八戒對安卡拉的危言聳聽并不相信，但安卡拉只能暫時控制住亨利體內(nèi)日益強大的黑暗力量，要想得到治愈只有向“朝圣者”尋求幫助。這也就是說，不論八戒信與不信，桑尼都會去湖中圣所尋找朝圣者。

而此時，朝圣者同樣有所感應(yīng)。奉命尋找黑暗天賦之人的妮可斯，在樹林中發(fā)現(xiàn)了虛弱的MK。MK被送到圣所得到悉心照顧，朝圣者和大祭司克蕾西達察覺到MK體內(nèi)的黑暗力量非其他人可比。但MK心中只有復(fù)仇一念，為了拉攏MK，朝圣者領(lǐng)著他來到一處工地。這里藏有此前文明留下的神器，只要挖掘出來，就能凈化惡土，建立起“阿茲拉”。對“阿茲拉”的向往，讓MK暫時放下仇恨，成為朝圣者手下一名干將，卻引起另一人的不滿。

卡斯托也是朝圣者的得力干將之一，曾與妮可斯配合掃除朝圣者前進道路上的所有障礙。但隨著使用黑暗力量的次數(shù)增多，他的身體在逐漸虛弱。大祭司克蕾西達也無力回天，只有將他派到周領(lǐng)主之地，用余下的生命完成任務(wù)。當晚，克蕾西達感覺到大腦里出現(xiàn)了奇怪的符號。當她用鮮血涂抹在墻上時，MK一眼就認出那是惡土殺手的紋身，殺人越多，紋身就越多。而克蕾西達畫出紋路正是桑尼后背上的紋身圖案，MK發(fā)誓要找到桑尼為母報仇，卻被朝圣者嚴厲制止。桑尼的命運注定與朝圣者交織在一起，朝圣者不會允許任何人傷害他。

惡土的另一邊，從孤島圣所回到皇堡的艷寡婦和莉迪亞驚訝的發(fā)現(xiàn)后備箱里竟然藏著一個人，此人正是周領(lǐng)主的弟弟蓋尤斯。艷寡婦上次見到蓋尤斯的時候，還是周家領(lǐng)主的仆人米涅娃。蓋尤斯生性善良，在他十六歲生日會上，米涅娃不慎打碎酒杯。蓋尤斯拒絕了父親懲罰米涅娃的要求，之后他的姐姐朱麗葉也就是現(xiàn)在的周領(lǐng)主，狠狠責打了米涅娃。血肉模糊的米涅娃被丟進豬圈，還是蓋尤斯偷偷將她放走。多年之后相見，蓋尤斯還是那個善良的蓋尤斯。他因私放賤民被姐姐關(guān)了幾年，現(xiàn)在朱麗葉又以其他賤民的性命相要挾，命他偷襲朝圣者。蓋尤斯愿意加入蝴蝶軍，推翻周領(lǐng)主。在一番思想斗爭后，艷寡婦決定接納他。很快邊境傳來消息，朝圣者拎著幾名偷襲者的人頭去了周領(lǐng)主的領(lǐng)地，要求周領(lǐng)主提供一千名人力。周領(lǐng)主不敢違命，卻又無力從前線抽調(diào)人手，于是便向蒂爾達所在的難民營下手。襲擊難民營的除了周領(lǐng)主的的剪刀軍，還有追隨朝圣者的卡斯托。艷寡婦、納撒尼爾和新加入的蓋尤斯率領(lǐng)蝴蝶軍前來救援，將卡斯托生擒活捉。