八戒認(rèn)為“阿茲拉”就是個(gè)謊言，但他卻不知道有只隊(duì)伍正在尋找“阿茲拉”的征途上。隊(duì)伍首領(lǐng)被稱為“朝圣者”，他手下有兩名身懷黑暗力量天賦的得力干將，替他掃除任何阻擋去路的人。隊(duì)伍里還有個(gè)大祭司克蕾西達(dá)，她曾是修道院的宗師，因熱衷于尋找阿茲拉而陷入瘋癲。被逐出修道院后，克蕾西達(dá)偶然救起一名被獻(xiàn)祭的孩子，將他培養(yǎng)成為首領(lǐng)，組建起這支隊(duì)伍，繼續(xù)完成尋找“阿茲拉”的使命。

經(jīng)過幾千公里的長(zhǎng)途跋涉，隊(duì)伍終于來到預(yù)言中所指的第一個(gè)圣所，一座聳立在湖中孤島上的城堡。可城堡里破破爛爛，雜草叢生，與人們想象的相差甚遠(yuǎn)。隊(duì)伍中出現(xiàn)了埋怨之聲，對(duì)“阿茲拉”的信仰有所動(dòng)搖。在安卡拉的指示上，朝圣者蒙上雙眼與背叛信仰的人對(duì)決。以他的能力，聽聲辨位易如反掌，幾個(gè)回合就除掉了敢于挑戰(zhàn)的人。風(fēng)波暫時(shí)平息，但朝圣者更擔(dān)心的是兩名手下的狀況。隨著使用黑暗天賦的次數(shù)增多，他們的身體正在承受越來越大的壓力，很可能隨時(shí)倒下。而另一邊的惡土之上，剛剛成為攝政王的納撒尼爾得到了他的第一份差事，給沉迷于鴉片，不愿恢復(fù)黑暗力量的MK上堂課。MK是桑尼的徒弟，納撒尼爾自然不會(huì)放過這個(gè)良機(jī)。米涅娃為他量身訂制的金屬右手暗藏各種暗器，讓他如虎添冀。雖然最初有些輕敵，胸口挨了MK一擊，但之后就再?zèng)]給MK機(jī)會(huì)，直到將MK打暈在地。

教訓(xùn)過MK后，艷寡婦給了他下一個(gè)任務(wù)，去莉迪亞的難民營(yíng)，抓回八戒并解決掉一再騷擾運(yùn)輸線路的“鐵兔”。大批蝴蝶軍來到難民營(yíng)引起了一片騷動(dòng)，也引起了桑尼的注意，尤其看到蝴蝶軍為首的是納撒尼爾。此刻桑尼正要去北方尋找“瘋女巫”安卡拉，尋求治療亨利的方法，所以不想節(jié)外生枝。莉迪亞為了保護(hù)桑尼和蒂爾達(dá)，主動(dòng)要求與艷寡婦見面。

人們已經(jīng)看清了艷寡婦的真面目，她設(shè)立的難民營(yíng)只是為了將難民送上前線，替她爭(zhēng)奪領(lǐng)土。所以更多的難民投向了莉迪亞，也成了艷寡婦所需的潛在力量。為了拉攏莉迪亞，艷寡婦愿將奎因的皇堡還給莉迪亞，莉迪亞以總督的身份管理那片領(lǐng)土上的罌粟田，唯一的條件就是交出“鐵兔”。

與莉迪亞見過面后，米涅娃來到MK所住的房間，愕然看到吸食過量毒品的MK倒在地上奄奄一息。MK一直因自己黑暗力量殺死母親的愧疚所包圍著，但在彌留中他看到了真相，是桑尼將長(zhǎng)刀刺穿了母親的身體。心疾去除之后被抑制的黑暗力量再次爆發(fā)，較之前更為強(qiáng)大。