肖婭是國民黨女間諜，她在間諜工作中耀武揚(yáng)威、冷酷無情，而在感情生活中，她又化身溫柔女子，展現(xiàn)了柔情似水的一面，特別是當(dāng)她遇到自己七年前的地下黨戀人后，她甚至付出了生命的代價，喚回了正義，保全了心目中的神圣愛情。

林達(dá)飛是一個地下共產(chǎn)黨員，有棱角有性格但又有著幾分俠氣的中國軍人。林達(dá)飛的任務(wù)是粉碎日軍誘降部隊的陰謀。在行動中，遇到了昔日戀人肖婭，她卻是國民黨女間諜。

關(guān)震宇是國民黨的副司令官，沉穩(wěn)、干練而且所向披靡。他處在國民黨、共產(chǎn)黨和日本三方間諜勢力爭斗的核心位置。中國軍隊將領(lǐng)李萬成被日本軍隊武裝劫持，關(guān)震宇和林達(dá)飛等將領(lǐng)被逼率部兵變投日。最終，關(guān)震宇在八路軍的配合下，和林達(dá)飛殲滅了日軍慰問團(tuán)。

李萬成是國民黨第一戰(zhàn)區(qū)太行抗日游擊縱隊司令。當(dāng)他被日軍劫持，原本不愿投敵，后因日軍以李萬成父母、四姨太相要挾，李萬成便投降并幫助日軍對付中國。最后，李萬成與日軍慰問團(tuán)及日軍護(hù)衛(wèi)隊被殲滅。