村井父親看見女裝打扮的兒子cosme（小關裕太 飾）之后，勃然大怒，認為學校沒有進到管教之責，一氣之下取消并校一事，三女的經營堪慮。而因為自己的緣故影響了兩校師生，cosme為此自責落淚，同時表示自己從小即喜歡男生、喜歡穿女生的衣服。同學聞言皆支持cosme。原平助(錦戶亮 飾)堅決表示文化祭（青春祭）已迫在眉睫，必須進行下去。而因兩校共學制的取消，青春祭亦受到影響，為了讓活動?利舉辦，平助前往村井府上說情，但亦吃閉門羹。另一方面平助從聰?shù)目谥械弥?，原來聰曾經因為外送可樂餅而和祐子見過面當時祐子住在熱海市的酒店中。但平助致電酒店詢問時，祐子已不知去向。某日，平助從《對不起青春！》廣播節(jié)目中聽到祐子打電話進電臺，祐子表示想對當年的聰?shù)狼?，并透露真正在腦中揮之不去的人，是聰當年那位鼓起勇氣鼓勵自己的“好友”。平助聽到祐子的callin，奔向電臺想要探聽祐子的電話，卻發(fā)現(xiàn)主持人竟是東高校長3D。平助和理沙再次前往村井家拜訪。進門后，發(fā)現(xiàn)cosme的父親，即理事長村井身著女裝。原來理事長為了體驗兒子的心境感受，購買了上百本“性別認同障礙”書籍來研究、甚至身著女裝逛超市。雖被指指點點，但還是無法體會為何兒子會是女人心。理沙見狀，向理事長表示請翌日務必到校，原平助會對村井父子進行一堂“特別授課”。走出村井宅邸后，將平助視為結婚對象的理沙，則因平助拖延唯諾的性格感到不耐，忍不住在路上對平助告白。理沙這場突如其來的生平第一次告白，卻被來往的車輛打斷。傲嬌的理沙拂袖而去。翌日早晨，村井父子到校聽平助的“特別授課”。平助的說明仍舊無法使理事長村井理解接受。但兒子cosme卻忍不住淚如雨下，父子兩人在?緒爆發(fā)之下反而對彼此坦承了內心的想法。理事長接受了“男身女心”的兒子。并對兩校的校長表示繼續(xù)共學制和青春祭，兩校師生歡呼沸騰。正當兩校忙碌準備青春祭時，平助將理沙叫到屋頂，想好好回答當天理沙的告白。平助對理沙表示，兩人可以先從朋友做起。此時，平助似乎有其他話想說，但又表示改天再說。向來對不干脆的平助感到不耐的理沙，又忍不住對平助表露了不耐。而注意到自己這種態(tài)度的理沙，同時回過神來認為自己的性格太過急躁，平助喜歡的應是其他那種溫柔的女生。理沙感到懊惱不已。平助見狀安慰理沙，“這樣的你很好。很完美”，?向理沙伸出友誼之手。理沙害羞的緩緩握住平助的手，甜蜜的傻笑著。另一方面平助的父親，即永樂寺住持原平太(風間杜夫 飾)登錄征婚網站尋找第二春。某日，一神秘女子（麻生祐未(麻生祐未 飾) 飾）前來永樂寺。而在學校，一位紀實報道雜志編輯前來東高采訪青春祭，平助和理沙被叫到校長室。一進門的兩人，震驚的發(fā)現(xiàn)眼前竟是14年來人間蒸發(fā)的蜂矢祐子。眼眶瞬間泛淚的理沙表示，“是我姐姐”。