惠媛根據(jù)種種跡象和證據(jù)，發(fā)現(xiàn)自己的父親與白夜村之間有所聯(lián)系，驚訝不已。而后，惠媛又無意間聽到女部長向黃炳哲(金元海 飾)建議撤回對孫旻虎的警衛(wèi)部署。地下藥廠老頭受正宇之托，查到與白夜財團有關(guān)系的幾家福利院。

李志旭發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)聯(lián)系不上惠媛了，有些擔心惠媛的安危，于是徑直來到了特搜隊，告知杰米和正宇在她到來之前自己就在尋找惠媛。杰米和正宇也擔心惠媛的安危，于是幾人決定一起找惠媛。

很快，正宇來到與白夜財團有關(guān)的福利院，查找他們的資料，然后將沒有嫌疑的排除掉，找出有嫌疑的幾人。

這是，那個中學生吳景民又感覺到頭疼了，于是發(fā)信息向黃毛買藥。給奶奶湊手術(shù)費的黃毛，正愁著沒錢，看到忽然發(fā)現(xiàn)有人送錢過來，還留字條要他不要再賣藥了，心情有些復雜。

杰米綜合李志旭等人提供的線索，認為正宇只是發(fā)過殺人預告，真正的兇手應該是除她和正宇之外，很可能是第三個來自白夜村的孩子。他們都沒想到的是，那個孩子就是離他們不遠的在雄。

不久，正宇又來到漢江福利院，得知這里的孩子經(jīng)常被送去醫(yī)院不再回來，正宇得知此事后心存疑慮，但也沒說什么。

另一邊，惠媛發(fā)現(xiàn)了當年白夜村孩子被實驗和死亡的視頻。視頻中有孫旻虎，還有她的父親孔一道，惠媛的冷汗不停地往外冒，她想相信自己的父親，但是種種證據(jù)都指向自己的父親，這是惠媛不想接受的，她寧可父親從沒有參與過此事，自己也沒有發(fā)現(xiàn)這件事的存在。

黃毛來見吳景民，告訴他自己不賣藥了，還奚落了曾經(jīng)嘲諷自己的吳景民。吳景民惱羞成怒，失手打死了黃毛。事后嚇壞的他趕緊打電話向自己父親求助，他父親就是吳正煥(金太祐 飾)。

在雄離開警局，微笑著表示自己要去做什么事情，笑容在黑夜的映襯下顯得格外陰鷙。

夜色已沉，正宇懷疑漢江福利院有問題，于是偷偷潛入漢江福利院里面，發(fā)現(xiàn)許多孩子的檔案注明被領(lǐng)養(yǎng)。而實際上，這樣的孩子死在了實驗室中，正宇明明知道這些事情，但是卻沒有證據(jù)去證明事情的真相。