齊昭(游大慶 飾)對常信忠(劉東健 飾)說，十年臥薪嘗膽，等的就是這一天，常信忠非常高興，兩人定下計策，準備借送小龍回賀家的機會進入保安旅，控制住賀亮才(梁笑 飾)，借機牽制保安旅。

因為擔心小龍年紀小藏不住事，齊昭對小龍說他是賀亮才與鄭銀鳳的孩子，現(xiàn)在要把他送回去，小龍認為賀亮才是軍閥是壞人，非常不開心，一個人走到了山下，路過的兩個歹徒見小龍生得眉清目秀，舉止不俗，竟將小龍綁架了。

賀亮才找來玉瑤，告訴她要用早早將賀小龍換回來，讓她先問問早早愿不愿意上黑風嶺去，玉瑤對放學回來的早早說了要將他送回親爹齊昭身邊的事，早早大哭大鬧，不愿當土匪的兒子，竟然跑到花園假山上跳了下去，還好假山不高，并無大礙。

常信忠上黑風嶺本想通知齊昭賀亮才已定好三天后在保安旅換人，因為小龍丟失，齊昭和上官燕假托小龍生病發(fā)高燒要推遲交換人質的時間，賀亮才聽說小龍高燒不退也同意推遲，但母子連心，銀鳳聽說后心急如焚，想到山上去看看小龍，賀亮才讓她順便偵察一下齊昭現(xiàn)在有多少人馬，銀鳳不愿。

銀鳳上山，上官燕假稱齊昭剛好帶小龍下山看病，并告訴銀鳳，自己一定會好好勸說小龍，讓他安安心心地回到銀鳳身邊。

大上海，長谷川次郎(陳育臣 飾)以日本帝國陸軍少佐的身份回到了中國，其實他此行還有另外一個身份，那就是黑龍會在上海的秘密基地武藏會的會長，他命令助理山田君和秘書上野秀子，從此武藏會要聽從軍部的命令，并告訴他們，武藏會下一步的任務就是將附近所有的制高點收入囊中，為帝國將來武力征服中國做準備。助理和秘書匯報說附近三座高樓有兩座是英國人的產(chǎn)業(yè)，有一座是上海實業(yè)家陳敬齋的商業(yè)大樓，長谷川次郎對陳敬齋的商業(yè)大樓動起了歪腦筋。

小龍被人販子賣到了陳敬齋家，陳敬齋見他骨骼清奇，相貌不俗，是個學小生的好材料。他將小龍交到一丈紅陳青蓮的手上，原來，陳敬齋就是陳青蓮的干爹，陳敬齋還向青蓮介紹了自己的救命恩人凌風，陳青蓮認出凌風就是當年柳林縣的土匪過山風，但她沒有揭穿凌風的身份，陳敬齋帶著凌風離去。不多時，小龍醒來，對陳青蓮說出自己的身世，青蓮要到黑風嶺去給齊昭報信，干爹陳敬齋不愿意她再和齊昭糾纏不清，不準她出門，要她趕快嫁人。

上海武藏會下帖子請陳敬齋談生意，長谷川次郎假意稱敬佩凌風的武藝，約陳敬齋從自家奮強武館出一名武士與武藏會冠亞武館的山田君比武，比武的彩頭武藏會方是霞飛路的日本料理店，而陳敬齋方是西洋電影院，陳敬齋答應了。