夢(mèng)龍到一小村下腳，繼續(xù)打聽風(fēng)消息，但仍沒半點(diǎn)頭緒。夢(mèng)與龍?jiān)阼F膽莊下腳，龍偷看弟子練功，被人發(fā)現(xiàn)圍毆，龍竟以剛才所看的招式一一還擊，把眾弟子擊退。莊主出手為弟子解圍，卻認(rèn)定龍是習(xí)武奇才，向夢(mèng)表示欲收龍為入室弟子，夢(mèng)婉拒，并連夜帶龍離開，龍不忿，母子爭(zhēng)執(zhí)。

鐵心島上，鐵神奇病發(fā)作，幾傷及自己性命，弟子懷空(馮紹峰 飾)甚是擔(dān)心，鐵神說出當(dāng)年神醫(yī)所言，自己因習(xí)練鐵手，火毒攻心，會(huì)在四十九之年暴斃，唯一解救之法是得絕世好劍這把天下奇寒之劍，吸出火毒，才能無恙，懷空救師情切，決定出江湖找尋步驚云(何潤東 飾)下落。

鐵膽莊遭人襲擊，莊主受傷，龍發(fā)現(xiàn)相救，卻引來仇家追殺，幸夢(mèng)出手相救，兩人才幸免於難，龍此時(shí)才知夢(mèng)武功高強(qiáng)，更不解為何不讓他習(xí)武，夢(mèng)拗不過龍，兩人立下誓約，如龍?jiān)谝荒曛畠?nèi)自學(xué)武功能勝過夢(mèng)，夢(mèng)才將原因相告，也不再阻止龍習(xí)武之念，龍答允。

一日，云與家人到鎮(zhèn)上交收漁獲，卻遇上兩幫人馬廝殺，云走避不及，被雙方人馬痛打，云潛意式出手抵抗，傷了數(shù)人後頭痛不已，幸雙方人馬混雜，無人知云竟是高手，云受了刺激，反而臥病數(shù)日，凝擔(dān)心不已。

其中一欲取風(fēng)云兩人之命的人就是風(fēng)當(dāng)年舊友斷浪(陳冠霖 飾)，斷浪投靠了一神秘門派，正蘊(yùn)釀一場(chǎng)極大的武林風(fēng)波…