秦九(陳惠敏 飾)意外地發(fā)現(xiàn)自己收留的竟是仇人馬大強(qiáng)。秦九從小美口中得知，失去父親的小美來到北平，投奔了父親生前好友馬大強(qiáng)，如今馬大強(qiáng)遇刺，許多仇家都想借此了結(jié)馬大強(qiáng)的性命，善良的小美只得求助于秦九。高橋血(邵兵 飾)深夜?jié)撊牒Ｊ绿巶}(cāng)庫(kù)尋找音樂盒被警察發(fā)現(xiàn)，危急關(guān)頭，阿靜(胡可 飾)突然出現(xiàn)，在梅姨的掩護(hù)下，將高橋血解救出來。為了不讓小美傷心，秦九告訴馬大強(qiáng)會(huì)等他傷愈后再為花逢春(陳小春 飾)報(bào)仇?？吹礁邩蜓獙?duì)纓兒的思念，阿靜不禁感到幾分失落。阿靜送給高橋血一塊會(huì)奏“平安夜”的懷表，并懇求高橋血帶自己去看望錢牧庸(王剛 飾)。得知即將見到女兒，錢牧庸興奮不已。湯慈君聞?dòng)嵹s到，阻止阿靜與錢牧庸相見。為父女之情所感動(dòng)的高橋血據(jù)理力爭(zhēng)，錢牧庸鼓起勇氣與阿靜相認(rèn)。為了彌補(bǔ)自己的過失，錢牧庸對(duì)阿靜甚是寵愛而忽視了阿靜的一些反常舉止，可身為局外人的高橋血卻開始對(duì)阿靜的身份產(chǎn)生了懷疑。