諸葛亮(王洛勇 飾)做出師表欲北伐故布疑兵惑魏軍

孟達(dá)所在的新城距離洛陽兩千多里，司馬懿(吳秀波 飾)擔(dān)心如從洛陽領(lǐng)兵過去會貽誤軍機(jī)，申請從距離新城較近的宛城領(lǐng)兵，請前來宣讀圣旨的辟邪代為轉(zhuǎn)達(dá)給曹叡(劉歡 飾)，辟邪暗示司馬懿辦事兒要有好處，司馬懿本不諳朝廷中賄賂這一套，在辟邪的再三明示、暗示之下終于明白，他在跑到房間拿出一個首飾盒給辟邪，辟邪一歡喜，答應(yīng)立刻回稟皇帝，讓其一個時辰后到皇宮拿虎符。辟邪打開首飾盒一看，里面一個錢袋寒酸的裝著很少的錢，辟邪的臉色立刻就變了。

西蜀在劉備去世之后，劉禪登位，然劉禪實(shí)在難當(dāng)大任，整日只顧戲耍，軍國大事全交由諸葛亮。在諸葛亮看來，魏國伐吳遇挫，正是蜀國北伐的大好時機(jī)，之前已將孟達(dá)司馬懿之戰(zhàn)做好鋪墊，他準(zhǔn)備離開成都親自指揮北伐，臨行前對玩世不恭的劉禪難以放心，連夜寫作《出師表》提醒劉禪不可忘記興復(fù)大漢之重任，切記遠(yuǎn)小人，親賢臣。然而劉禪對出師表內(nèi)容熟記于心，卻并無法理解其內(nèi)容，白費(fèi)了諸葛亮的一番心思。

司馬懿接到圣旨之后便連夜出發(fā)前往宛城，出發(fā)前給孟達(dá)寫了封信，蓋了尚書臺的章，在到達(dá)宛城后將派人將信件送至孟達(dá)處，讓其誤以為司馬懿還在尚書臺。司馬懿給孟達(dá)的信中說明，如果諸葛亮真的想要招降孟達(dá)，怎會輕易讓魏國截獲信件，提醒孟達(dá)這是挑撥之計，讓其切勿上當(dāng)，并說自己只率領(lǐng)五千親隨前來新城拜會。宛城雖有兵馬，但出征糧草不夠，司馬懿行軍途中，只得向經(jīng)過的縣鎮(zhèn)征集糧草馬匹。

諸葛亮大軍出發(fā)，魏國皆以為他是要與即將到達(dá)新城的司馬懿作戰(zhàn)，然諸葛亮實(shí)際卻欲取大漢舊都長安。長安守將夏侯懋雖是駙馬，卻整日享樂，毫無戒備之態(tài)。

諸葛亮算計著如果出兵長安會遇到的問題，司馬懿在新城與孟達(dá)周旋，無力與蜀軍開戰(zhàn)，曹叡必派曹真(章賀 飾)前來圍剿，因此諸葛亮打算派出一支疑兵，傳播出蜀軍要奪取郿縣的消息，曹真必然率軍于郿縣迎戰(zhàn)。派往郿縣的兵力不多，而曹真卻有十?dāng)?shù)萬兵馬，因此蜀軍幾乎無一將領(lǐng)愿意帶這一支疑兵，年事已高的老將軍趙云(肖榮生 飾)當(dāng)仁不讓，愿親自帶領(lǐng)且只要五千兵馬，諸葛亮贊其豪氣不減當(dāng)年，提醒他只需讓曹真以為蜀軍主力在郿縣即可，不必硬碰硬作戰(zhàn)。而諸葛亮出了蜀國地界后則率領(lǐng)蜀軍主力進(jìn)軍平陽，直取南安、天水、安定三郡。

寒冬降臨，大雪封山，此時在山路上前行的軍隊(duì)更添幾分艱難，但兵貴神速，司馬懿和諸葛亮都沒有讓部隊(duì)停下，而是加速行軍。

孟達(dá)收到司馬懿的書信，見書信上蓋的印章是尚書臺的章，且簽發(fā)地勢洛陽，他以為現(xiàn)在正值大雪道路阻塞，司馬懿至少要走兩個月，對于自己以及新城的歸屬，他也有自己的打算。孟達(dá)在新城有三萬守將，這三萬守將是歸降諸葛亮，還是繼續(xù)臣服大魏完全是孟達(dá)一個人說了算，他居高自傲，派人寫信將司馬懿來新城的消息告知諸葛亮，他打算看看諸葛亮與司馬懿雙方誰能給他更高的利益，如果諸葛亮給的價錢高，那他就綁了司馬懿獻(xiàn)給諸葛亮，如果司馬懿價錢高那就綁了蜀國使臣送給司馬懿，果真一個左右逢源的兩面派作風(fēng)。

諸葛亮接到孟達(dá)的書信，嘆其夢中癡人，原本希望孟達(dá)能拖司馬懿不少時日，但現(xiàn)在看孟達(dá)這驕傲的摸樣，怕是要敗在司馬懿手上了。馬謖建議諸葛亮給孟達(dá)回信提醒他小心司馬懿，諸葛亮斷言孟達(dá)是等不到自己回信的，信件送到新城之時，新城必定已被司馬懿拿下，于是他直接給司馬懿寫了信送往新城。

長安守將夏侯懋得知蜀軍攻打郿縣的消息，便率部眾前往郿縣，曹真也率軍前去接應(yīng)夏侯懋。戰(zhàn)場上曹真見對方率兵的竟是年過七十的趙云，不禁嘲笑蜀國無人，夏侯懋也挑釁趙云讓其投降可不殺，趙云與夏侯懋對陣，只幾個回合便刺傷夏侯懋，夏侯懋墜馬，蜀軍士氣高漲。