嘯天翟勇(鄭曉東 飾)行動(dòng)失敗身份暴露王昭和嘯天合作盜取鑰匙

嘯天和蔻兒(唐妤萌 飾)雙方的行動(dòng)不謀而合，互相掩護(hù)互助，劉二是目前對(duì)王昭和蔻兒最有威脅的人，嘯天決定先除掉劉二。

劉二的情人翠兒是有婦之夫，劉二本打算去上海，將王昭夫婦的嫌疑報(bào)告給松井(駱達(dá)華 飾)，離開(kāi)前一夜跟翠兒偷情，半夜有人敲門(mén)，劉二出來(lái)查看時(shí)，房頂突然懸下一根繩子，緊緊套牢了劉二的脖子，將他吊死在門(mén)口。翠兒看到劉二死后嚇跑了，京生留下一張奸夫淫婦的血書(shū)在房里。

劉二是傅先生的得力助手，劉二的死驚動(dòng)了松井，傅先生調(diào)查后報(bào)告說(shuō)是死于情殺，以后會(huì)好好約束手下，但松井還是認(rèn)為劉二的死不簡(jiǎn)單，決定派陸野(孫信宏 飾)到松江監(jiān)工。

陸野到工廠視察，工人們都帶著口罩工作，陸野并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嘯天，嘯天早就猜到松井會(huì)派人來(lái)，但沒(méi)想到竟然來(lái)的這么快，嘯天趕緊去通知了王昭。

陸野的到來(lái)，顯然逼著他們要盡快行動(dòng)了，嘯天這邊根本沒(méi)有計(jì)劃，一直都是走一步看一步的，王昭邀請(qǐng)他們一起行動(dòng)，大家共同完成這次的任務(wù)，現(xiàn)在是國(guó)難當(dāng)頭，大家不應(yīng)該各自為政，要團(tuán)結(jié)一切愛(ài)國(guó)力量來(lái)包圍民族，嘯天也正是這樣的理想，他答應(yīng)回去跟朋友們商量。

蔻兒去教會(huì)孤兒院看孩子們，并教孩子們唱歌，王昭坐在一旁看著蔻兒慈愛(ài)的模樣，不忍打擾。有個(gè)叫小鈴鐺的小女孩一直沉默不語(yǔ)，原來(lái)她的父母因日軍轟炸而死，別人騙她說(shuō)父母去了上海，小鈴鐺便一直嚷嚷著要去上海找父母，后來(lái)便慢慢不再說(shuō)話，蔻兒看著孩子心疼極了，對(duì)小鈴鐺格外憐愛(ài)。

陸野在傅先生傅仕榮的保險(xiǎn)柜里放了最新的報(bào)警裝置，夜里嘯天和翟勇潛入傅先生辦公室的時(shí)候，觸動(dòng)了報(bào)警裝置，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了，而外面早就圍了無(wú)數(shù)的打手和日本人，傅仕榮下令活捉他們兩個(gè)，大家在工廠展開(kāi)肉搏戰(zhàn)。

京生帶著槍前來(lái)救援，一場(chǎng)槍?xiě)?zhàn)過(guò)后，三個(gè)人逃出了工廠，瞬間消失在郊外的黑夜地里。松井得知了工廠遇襲的消息，立刻要求傅仕榮將所有設(shè)備運(yùn)回上海。

嘯天他們的身份已經(jīng)暴露，現(xiàn)在就只剩下王昭那邊了，他們不得不配合，嘯天決定去找一趟王昭，翟勇對(duì)王昭蔻兒的身份起疑，嘯天直言不諱說(shuō)他們是共產(chǎn)黨，雖然雙方?jīng)]有明確說(shuō)破身份，但各方面都能看出來(lái)，翟勇這才放心，共產(chǎn)黨還是比較靠譜的。

蔻兒帶著好看的布料去看傅太太，兩人聊天的時(shí)候，傅仕榮急匆匆地回來(lái)了，但是連話都沒(méi)顧上說(shuō)，便急匆匆去了書(shū)房，傅太太有些失落，說(shuō)起蔻兒和老同學(xué)的感情，蔻兒趕緊說(shuō)去再也沒(méi)有聯(lián)系過(guò)了。

蔻兒稱想去衛(wèi)生間，到了二樓，在書(shū)房門(mén)口偷聽(tīng)到了傅仕榮和手下談話，傅仕榮收到了松井的來(lái)信，信中要求他將所有設(shè)備全部運(yùn)往上海，這樣一來(lái)傅仕榮賺錢(qián)的機(jī)會(huì)就渺茫了，傅仕榮滿口臟話地罵著松井，又謹(jǐn)慎地將信鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜。

蔻兒回去后將傅家所見(jiàn)告訴王昭，王昭推測(cè)信中很可能是遷移工廠的時(shí)間和地址，必須盡快搞清楚信的內(nèi)容。

王昭和蔻兒跟傅仕榮夫婦約飯，傅太太和蔻兒約明天四個(gè)人一起打麻將，傅仕榮不愿意，談話間王昭約傅仕榮明天去南山溫泉，傅仕榮欣然答應(yīng)，傅太太表面跟蔻兒親密無(wú)間，內(nèi)心卻覺(jué)得她不是個(gè)好女人，一定勾搭很多男人。

嘯天到王昭指定的一個(gè)藥店，跟地下黨的羅掌柜接頭，羅掌柜轉(zhuǎn)達(dá)了王昭的指示，讓嘯天他們明天去一趟南山溫泉，涉及松井給傅仕榮的一封信，務(wù)必要弄到傅仕榮的保險(xiǎn)柜鑰匙。

嘯天將情報(bào)告訴同伴們，柳曼(張檬 飾)覺(jué)得嘯天和翟勇已經(jīng)暴露，應(yīng)該她和京生去溫泉，嘯天立刻阻止，柳曼還以為嘯天是擔(dān)心她，嘯天繼而說(shuō)是擔(dān)心陸野看到柳曼，最終大家商議翟勇和京生去溫泉，翟勇負(fù)責(zé)復(fù)刻鑰匙，不暴露人前就可以。

京生扮作按摩師，王昭推薦京生給傅仕榮按摩，傅仕榮的鑰匙就戴在脖子上，京生在按摩的時(shí)候，跟王昭配合偷偷復(fù)制了鑰匙模版。

王昭和傅仕榮回來(lái)之后，在傅家聚餐，王昭故意弄翻了酒杯，稱去二樓清洗，悄悄潛入了書(shū)房，蔻兒則在餐廳拖延傅仕榮夫婦。