1945年，黑風(fēng)嶺阻擊戰(zhàn)，國軍七十三團以幾乎盡亡的代價完成了阻擊任務(wù)，八路軍獨立團楊振武(安澤豪 飾)率部及時趕到增援，葉龍(何冰 飾)帶領(lǐng)為數(shù)不多的士兵得以逃脫。四年后陜西太白山，解放軍獨立團解放了江口縣城，國民黨殘余部隊及四周土匪蠢蠢欲動。

望花區(qū)區(qū)長陳曉慧(王乙竹 飾)、楊振武向師長報到。師長向他們介紹了江口縣的情況及花有財在江口的地位以及社會關(guān)系。陳曉慧、雷嘯天、楊振武一行人來到花府了解情況。而二郎山的葉彪(郭常輝 飾)、葉豹兄弟也與花有財約定在仙鶴居會面。

葉彪向花有財說丁家軍的祁杰三(計春華 飾)在招兵買馬，自己想向花有財買進大量的槍支來擴充自己的實力，花有財沒有立即答應(yīng)。而這消息被另一股黑風(fēng)寨土匪頭子鄭勝西的老婆芙蓉花知曉。

重慶保密局委派白冰冰去江口縣實施魅影計劃，并告訴她丁大牙是丁家軍的魂魄，而蟄伏在烏鴉洞的丁家軍仍是反共的主力。陳曉慧來向楊振武反映軍統(tǒng)線索，并向他們介紹了一些江口縣的情況，共同商量如何剿滅土匪。

二郎山土匪二當(dāng)家葉豹喜歡被他們解救的黑玫瑰(孫敬濤 飾)，而黑玫瑰喜歡的是大當(dāng)家葉彪?；ㄓ胸攣淼较生Q居見到了白冰冰，白冰冰表明了自己的身份，并以茶葉商人的身份住到了花府。黑風(fēng)寨土匪鄭勝西通過開鹵肉館的牛武和小天椒見到了花有財，也想向花有財買大量的槍支，花有財與鄭勝西也打起了太極。

師黨委決定，讓楊振武的獨立團和區(qū)中隊緊密配合，協(xié)同作戰(zhàn)來完成剿匪任務(wù)。陳曉慧、楊振武和副團長雷嘯天決定先攻打黑風(fēng)寨。解放軍攻進了黑風(fēng)寨，鄭勝西帶領(lǐng)主力從山上的一個山洞逃了出去。