失憶吉童得二女愛慕不幸綠水訴悲慘往事

吉童腦海中閃回著前塵往事悠悠醒來，抱著阿琳游上岸。吉熊捂著傷口在冰天雪地中喊著弟弟妹妹的名字。阿某個(金相中 飾)在獄中奄奄一息，伸著一根手指想要觸摸孩子們。

吉童精疲力盡昏倒在枯草上，阿琳醒來后，咬斷把兄妹二人手腕綁在一起的布帶，到河邊為哥哥鑿冰取水，身后一個巨大的人影籠罩了她。吉童仿佛聽到阿琳呼救的聲音，驚醒過來四處尋找，從黑夜找到白天，從山林找到小鎮(zhèn)，人們看到他后背中箭、滿身是血，嚇得紛紛躲避。這時他看到一群少女進(jìn)了歌舞坊多內(nèi)廷，就焦急地追進(jìn)去，不防被護(hù)院打暈。正好到此處落腳的供花和佳玲認(rèn)出他，想起他說的“再見就是有緣”的話。供花為他請來醫(yī)員，診斷說救不活了，不久卻見他沒事人一般好了起來，只是記憶停留在離開供花之后，忘記了悲慘巨變。吉熊一路尋到一間木屋，看見一個老爺子，碰觸一下就倒了。

吉童發(fā)揮他“妖物商人”的魅力，迷得多內(nèi)廷的女孩子們團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。供花遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著，想起娃娃將帥的傳說，可是賣陶瓷的人與她想到一處，也說起娃娃將帥的傳說時，她卻掩飾道都是醫(yī)員胡說的。佳玲收拾發(fā)現(xiàn)從吉童手腕上摘下的布帶，供花剛讓扔掉，又改變主意要自己還給吉童。吉童卻正要出門尋找射中自己的箭的來源，供花問他是否記得答應(yīng)自己的事，吉童茫然。吉童拿著箭一路詢問，直到一群獵人告訴他，最近附近出現(xiàn)了一些外地的獵人偷他們打到的獵物，吉童要求跟著他們。多內(nèi)廷因為供花的到來而生意紅火，這天供花又被邀請去兩班府上賣藝，帶著吉童作鼓手。兩班們對她的歌舞并不感興趣，只是肆意輕薄她，吉童擋在她面前，表演小丑逗得兩班們大笑。出來后，供花問吉童為何幫她，真心欣賞她的吉童說她是藝人而不是藝妓，還說出她的名字“綠水”取自鴨綠江水、蘊意悲傷，供花動容。此后吉童一邊尋找射箭之人，一邊陪著供花賣藝，供花穿著長裙走臺階不便，他就背著她走，一眼看到郁悶的佳玲，又回去背起她，兩個不同類型的女人都很甜蜜。佳玲想學(xué)歌舞不愿做粗活，老板娘嫌棄她太丑了，路過的吉童卻說她挺好看，攪得她春心蕩漾。

吉童與供花對唱“綠水重山”的歌曲，正眼神曖昧間，突然出來一個孩子對著供花喊“娘”。供花在房間摘下珠花首飾，讓吉童轉(zhuǎn)交給自己那個叫照述的孩子，然后直接把他送走。吉童不可思議地看著她，她眼含淚水卻心冷如冰。吉童把錢袋遞給照述，身旁的一個男人拿過看了看，歡歡喜喜地帶著照述走了，多內(nèi)廷的女孩議論說就是因為這個孩子供花才頻繁換地方。吉童向供花回復(fù)過準(zhǔn)備走，供花不希望吉童誤會自己天生如此冷血，主動說起自己悲慘的身世。原來，她母親是偏僻地方的官妓，每一任刑房都是她的丈夫，刑房不滿意母女倆就得挨餓。有一天年過六十的使道大人赴任，得到她母親后又蹂躪了她，因此她一直想借助力量把那些骯臟的人扔進(jìn)地獄，慢慢自己就變成心硬如鐵的怪物，即便面對自己的孩子，也會硬起心腸。吉童心生惻隱，抱住哭成淚人的供花，親吻纏綿。

第二天早上，吉童一個人還在熟睡，賣瓷器的假裝不小心用火炭燙在他身上，然后等吉童洗澡時在外偷看，想知道他到底是不是娃娃將帥。佳玲發(fā)現(xiàn)把他趕跑，自己卻偷偷對著吉童的身體看得入迷，被吉童發(fā)現(xiàn)后羞窘地跑開。供花拿來衣服給吉童披上，佳玲偷偷看到后茫然失落。面對吉童的質(zhì)問，賣陶瓷的說自己受人所托在尋找娃娃將帥之類的奇特東西，被吉童警告別再露面。供花私下問賣陶瓷的結(jié)果如何，他神秘地說下次來就知道了。忽然雷雨大作，王宮里，元子衣衫不整地匆匆趕到國君的床前，國君教導(dǎo)他要遵循孔孟之道，元子反問“他們”拿孔孟之道當(dāng)借口處處管制國君也要照做嗎，并說出他知道是父王殺了自己的母親廢妃尹氏。國君氣得口吐鮮血。

吉童終于發(fā)現(xiàn)外地獵人并成功抓住，驚訝地想起自己曾向他們打聽過阿琳的下落。他失魂落魄地走在街上，悲慘往事一樁樁一件件在腦海中回想，對滿街身穿縞素、慌張奔走的兩班們視若無睹。此時，阿琳傷痕累累地困在獄中;吉熊翻開木屋中老爺子留下的遺書;嚴(yán)自治(金秉玉 飾)在屋外久等不至，推門進(jìn)去，里面坐著的是蓬頭垢面的阿某個。