崔茂宣是韓國歷史上第一個制造出火藥的人，其子崔海山被倭寇奸細綁架。不能讓火藥制造技術流入倭寇之手，忠寧向世子強烈建議，必須馬上找到崔海山，但是世子的親信只是粉飾太平。　　世子給了忠寧尋找崔海山的機會，其實這是對忠寧的一次考驗。世寧想借此機會觀察忠寧是敵還是友……