豫章州太守諸葛玄得罪曹操心腹朱皓，被其派兵追殺，帶著侄兒諸葛亮(任泉 飾)三姐弟逃至九江蘆葦蕩中，少年諸葛亮借助風(fēng)向，火燒蘆葦智退追兵。叔侄四人再度遇險(xiǎn)，被蔡玉姣相救到喬家莊躲避，諸葛亮兄弟被大小二喬絕世美貌所吸引，可惜二女名花有主，各有未婚夫?qū)O策和周瑜，深夜朱皓兵圍喬家莊，諸葛亮用計(jì)騙來(lái)周瑜，帶兵相救，周瑜知道自己上了幾個(gè)年輕少年當(dāng)，又氣又鬧，因此對(duì)諸葛亮懷恨心。叔侄四人逃難來(lái)到荊州戒蘆口鎮(zhèn)，鎮(zhèn)中三位世外高人聽(tīng)說(shuō)諸葛亮智退敵兵，認(rèn)定將來(lái)必出將入相之才，用計(jì)收留他們。三位高人中黃承彥(巍子 飾)有秘傳陣法，水鏡先生(鄧立民 飾)有治國(guó)安邦之計(jì)，廖九公表面老頑童實(shí)際上位膽略超群深藏不露奇人。黃承彥收徒傳陣法時(shí)，擺了“文擂臺(tái)”用三關(guān)考試。應(yīng)試者徐蔗、龐統(tǒng)(劉曉虎 飾)、諸葛亮等人，去打“文擂臺(tái)”。其他二人過(guò)了二關(guān)就敗下陣來(lái)，只有諸葛亮闖過(guò)了三關(guān)，成了黃承彥弟子。正當(dāng)諸葛亮穩(wěn)操勝券時(shí)，風(fēng)云突變，黃承彥提出只有當(dāng)女婿，才能傳授秘而不示人天罡36陣，當(dāng)諸葛亮一見(jiàn)黃女竟嚇奪門(mén)而逃，原來(lái)黃女是黃發(fā)黑臉丑女。這位黃素丑女被諸葛亮當(dāng)眾羞辱了，發(fā)誓“報(bào)仇”，一定降服諸葛亮這些妙計(jì)。使恃才傲物諸葛亮吃盡苦頭，狼狽不堪，暗戀諸葛亮的蔡玉姣——丑女表姐——心疼諸葛亮斥責(zé)表妹黃素，丑女黃素將心中秘密吐露，表面刁難諸葛，亮實(shí)際上磨練諸葛亮克服傲氣、莽撞等缺點(diǎn)，成為一代名人。蔡玉姣與丑女打賭，二人爭(zhēng)奪諸葛亮，將來(lái)誰(shuí)擁有對(duì)方都不能生恨。此時(shí)，仇人朱皓密告主子曹操，陷害諸葛亮學(xué)習(xí)兵法陣數(shù)，野心極大，此人不除后患無(wú)窮。本想借曹操之手除掉諸葛亮一家，不料曹操不僅不派人追殺諸葛亮，反而派人重金和高官收買(mǎi)諸葛亮，并任命朱皓來(lái)南陽(yáng)任太守，上門(mén)向諸葛亮一家賠禮道歉，朱皓心中不服但又不敢違命，只好厚著臉皮上門(mén)賠罪了。誰(shuí)知諸葛亮認(rèn)定曹操不效命明主，拒絕曹操高官厚祿，曹操惱羞成怒，決定派殺手暗殺諸葛亮這條“臥龍”。周瑜陪小喬來(lái)葫蘆口鎮(zhèn)觀花燈，再次被諸葛亮用計(jì)，當(dāng)著小喬面使周瑜大失臉面，周瑜叫來(lái)心腹高手，命除去諸葛亮。此事被小喬竊聽(tīng)得之，斥責(zé)周瑜心胸狹小，不是大將軍所為。周瑜告訴小喬，除去諸葛亮不為私人恩怨，而為東吳主公著想，小喬勸阻不了，只好找來(lái)殺手，不準(zhǔn)傷害諸葛亮。 　　周瑜堂弟為人狹義忠膽，現(xiàn)處于兩難境界，如不殺孔明，周瑜不放過(guò)自己，如殺了孔明，又不忍心有違小喬待兄妹之情，權(quán)衡最后還帶著周瑜贈(zèng)刀去找諸葛亮了。 　　兩路殺手撲向諸葛亮，一家危急萬(wàn)分，誰(shuí)知曹操殺手朱皓配合下，圍殺諸葛亮之際，周瑜殺手周鐵反而救了諸葛亮，見(jiàn)周鐵英俊威猛又有救命大恩，便與周鐵結(jié)拜兄弟，周鐵正想接近便表面依允了，成了孔明身邊隱患。諸葛亮一則考慮，自己為了當(dāng)?shù)亓⒆阆螯S承彥學(xué)習(xí)兵法，將來(lái)一展抱負(fù)；二黃素人丑智高多次用計(jì)救了諸葛亮，終使諸葛亮向黃女負(fù)荊請(qǐng)罪，答應(yīng)娶為妻進(jìn)洞房時(shí)，丑女用計(jì)設(shè)下三關(guān)刁難諸葛亮，最終被諸葛亮闖過(guò)關(guān)，二人成就了好事。 　　失去諸葛亮，蔡玉姣痛不欲生持劍自刎，被龐統(tǒng)救下。朱皓之子朱公子為搶占文武雙全，蔡玉姣與龐統(tǒng)相爭(zhēng)并請(qǐng)來(lái)了劉表，以權(quán)勢(shì)相逼諸葛亮，用計(jì)下逗敗朱公子，成全了龐統(tǒng)和蔡玉姣好事。 　　由于諸葛亮娶了丑女，獲得秘傳36天罡陣法，使黃承彥大弟子柳不凡心生嫉妒，經(jīng)不住朱公子誘惑，二人勾結(jié)暗害諸葛亮，當(dāng)柳不凡潛入黃素洞房竊取兵書(shū)時(shí)，被丑女撞見(jiàn)痛斥柳師兄，但得知師兄一直愛(ài)慕深為感動(dòng)，二人互訴衷腸時(shí)，恰巧被諸葛亮窺見(jiàn)。晚上兩口子爭(zhēng)吵，諸葛亮負(fù)氣出走，諸葛亮出走消息，引三老和親友不安，尤其周鐵也同時(shí)失蹤，更引得老頑童廖九公和黃素?fù)?dān)心，因?yàn)槎嗽缇蛻岩芍荑F行蹤詭秘，會(huì)對(duì)諸葛亮不利，只諸葛亮不聽(tīng)勸說(shuō)，現(xiàn)二人同時(shí)失蹤，難免擔(dān)憂(yōu)諸葛亮被周鐵所害。 　　曹操殺手也多次暗殺諸葛亮不成，現(xiàn)也不知去向，這一切使眾人大驚不安，四處尋找諸葛亮下落。 　　原來(lái)諸葛亮躲進(jìn)深山修煉和悟習(xí)兵法陣術(shù)去了，苦悟修煉終于明白天罡陣玄機(jī)，新創(chuàng)了“封候八卦陣”。正當(dāng)閉目修煉，跟蹤而來(lái)得周鐵拔刀要?dú)r(shí)，見(jiàn)一條毒蛇逼近諸葛亮，周鐵情不自禁將殺諸葛亮刀，向毒蛇扔去，再次救了諸葛亮，諸葛亮拜謝時(shí)，卻一聲長(zhǎng)嘆淚流頰面，周鐵說(shuō)出了真相，為了不負(fù)周瑜，只好依明自殘雙目了，諸葛亮告訴周鐵早就知道，因?yàn)榫粗刂荑F狹義才假裝不知真相，要周鐵不要廢去雙目，寧愿自己受死，周鐵拗不過(guò)只好持刀向諸葛亮刺去，只聽(tīng)一聲慘叫，周鐵竟轉(zhuǎn)刀頭自刎而亡，諸葛亮大為感動(dòng)，報(bào)著周鐵尸體，向蒼天長(zhǎng)哭。 　　三老聞?dòng)嵱腥随?zhèn)外山谷中布了陣法，覺(jué)得好奇約好前去，探陣進(jìn)入陣中，連陣法高手黃承彥也困于險(xiǎn)境危急時(shí)，諸葛亮撤去機(jī)關(guān)，拜見(jiàn)三位師父。三位師父見(jiàn)青出于藍(lán)而更勝于藍(lán)，驚喜萬(wàn)分勉勵(lì)一番話(huà)離去。 　　師兄柳不凡聽(tīng)說(shuō)，諸葛亮悟出陣法玄機(jī)，布了奇陣，為了偷學(xué)陣法，也深夜探陣入陣后，也險(xiǎn)些送了性命，幸虧諸葛亮相救。諸葛亮告訴劉不凡，求過(guò)師父，同意將天罡陣法傳于師兄柳不凡，回想自己所作所為羞愧不已，向師弟懺悔。黃素此時(shí)也來(lái)探陣，尋夫師兄妹三人相聚一起，感慨萬(wàn)千誤會(huì)消除。 　　曹操派來(lái)殺手因?yàn)槎啻挝茨艿檬?，曹操?zèng)Q定出兵一借機(jī)奪下不服管劉表屬地荊州，二圍剿諸葛亮一家。重兵壓境時(shí)，諸葛亮擺下水陸二陣，陣陣幾乎殲滅敵軍時(shí)，不料風(fēng)云突變，朱皓等人趁龐統(tǒng)、廖化為救諸葛亮，擅離陣地之機(jī)，亂了陣法撲向主帥諸葛亮，柳不凡以死相救。諸葛亮化險(xiǎn)為夷，撤到水陣中，由于蔡瑁相助，朱皓用連環(huán)跑馬船，又破水陣危機(jī)時(shí)，幸虧老頑童帶領(lǐng)水盜幫，用火燒毀跑馬船，全殲敵軍救下諸葛亮。經(jīng)過(guò)一番生死搏斗，三老商議為安全起見(jiàn)，諸葛亮隱居臥龍崗，躬耕讀書(shū)，待有明主時(shí)，出山一展宏圖，此后便有了劉備三顧茅廬佳話(huà)