時(shí)隔8年重回開京，走進(jìn)隱居處的鄭道傳(金明民 飾)，在他的面前出現(xiàn)了叫自己是老師的李芳遠(yuǎn)(劉亞仁 飾)和自稱被他詐騙了人生的李方地(卞耀漢 飾)。

8年前，李成桂(千浩振 飾)為了正式的投身政治啟程去往開京，而且李芳遠(yuǎn)也跟隨著父親去了開京。另一方面，為了尋找母親而進(jìn)京的小焚伊(申世景 飾)和小方地，為了能吃上一口飯，進(jìn)到了乞丐村，執(zhí)行乞丐隊(duì)長交給的任務(wù)。

來到開京的李芳遠(yuǎn)看到了置百姓死活于不顧只為自己填飽肚子的權(quán)文勢(shì)族，無法抑制住自己內(nèi)心的憤怒。

原本就對(duì)于李成桂的政界出仕很警惕的李仁謙將李成桂邀請(qǐng)到自己家里并舉辦了宴會(huì)，在宴會(huì)上李仁謙給他看了以他背叛了曾經(jīng)像兄弟一樣的趙末生為題材的街頭劇。

韓劇六龍飛天劇照。

小生的秘密，向李仁謙低下了頭，李芳遠(yuǎn)目擊到了這一幕。