中統(tǒng)叛徒老K密報(bào)日本梅機(jī)關(guān)的頭子松田禎昭，說是要去靜安寺和一名來自重慶方面的特工見面，這個(gè)特工可能要投誠(chéng)。這個(gè)情報(bào)同時(shí)也被中統(tǒng)特派員賀德彪獲得，他派手下得力干將趙康去跟蹤老K，查清重慶來人的真實(shí)情況，并尋找機(jī)會(huì)干掉他們。不料，趙康在跟蹤老K的關(guān)鍵時(shí)刻，有人突然對(duì)老K開槍，造成街頭的騷亂，慌亂中，老K接到一張紙條，扔紙條的人就是重慶方面來的叛徒。意外的騷亂打亂了趙康的計(jì)劃，致使跟蹤老K的任務(wù)沒有完成。

賀德彪命令趙康繼續(xù)執(zhí)行暗殺松田的計(jì)劃，趙康得到松田要去靜安寺西伯利亞皮草行購物的情報(bào)，決定在那里對(duì)松田行刺。于是，趙康提前埋伏在街對(duì)面的一幢樓上。松田如期而至，就在松田進(jìn)入他的狙擊步槍射程范圍的時(shí)候，他的戀人宋珍妮和妹妹宋丹妮突然出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)，這對(duì)姐妹與松田擦肩而過，使趙康無法開槍。好不容易得到一個(gè)開槍的機(jī)會(huì)，但是他打中的卻是松田的保鏢。松田乘機(jī)逃脫。此時(shí)，趙康更關(guān)心的是混亂中宋家姐妹的安危。

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第二天，趙康和宋珍妮在一家咖啡館約會(huì)。兩個(gè)法國(guó)巡捕帶著日本憲兵檢查證件，趙康的身份證件檢查過關(guān)，卻引起宋珍妮的懷疑。因?yàn)檎淠葜宦犝f趙康是在杜邦公司。珍妮執(zhí)意要掏趙康的證件看個(gè)究竟，結(jié)果摸到手槍，讓她疑云頓生。后來的一次約會(huì)趙康被76號(hào)的特務(wù)跟蹤，就在要逮捕他的關(guān)鍵時(shí)刻，他從咖啡館逃脫。此時(shí)，宋珍妮才知道趙康的真實(shí)身份。

宋家姐妹的表哥逢天爵從美國(guó)來到上海，他名義上是一名外科醫(yī)生，實(shí)質(zhì)是是美國(guó)中央情報(bào)局的特工，宋家的人并不知道他的這個(gè)真實(shí)身份。逢天爵愛上他的表妹宋珍妮，宋珍妮只是把逢當(dāng)成自己的哥哥，并不愛他，她深深地愛著趙康。珍妮的拒絕讓逢天爵心中不快。此時(shí)，趙康已經(jīng)把梅機(jī)關(guān)和76號(hào)盯上，生命處在異常危險(xiǎn)之中。特務(wù)們包圍了他的住宅，就在關(guān)鍵時(shí)刻，賀德彪出現(xiàn)，趙康才得以脫險(xiǎn)。