丁康(陳昊 飾)騎車到跟舒捷約定的公園，將假證件交給舒捷，丁康說如果舒捷去哈爾濱的話，想讓她幫自己買一瓶哈士蟆油，以治療親戚的肺癆，舒捷滿口答應(yīng)，并讓丁康將他的地址寫下來。

　　舒捷離開后將自己的圍巾忘在了丁康的車上，丁康追過去想將圍巾還給舒捷，沒想到卻看到舒捷將自己寫地址的紙條撕碎扔到了地上，丁康明白自己是純粹被舒捷騙了，舒捷根本沒想幫他忙。

　　宋煙橋(張魯一 飾)三人來到火車站，火車站到處都是宋煙橋的通緝令，宋煙橋只能裝作眼歪嘴斜的摸樣蒙混過關(guān)，大躥兒(孟召重 飾)的假身份是滿鐵員工，火車站的警士對(duì)大躥兒和舒捷的身份起疑，將舒捷和大躥兒帶到辦公室核對(duì)身份。

　　大躥兒的身份經(jīng)不起核對(duì)，宋煙橋去辦公室想要轉(zhuǎn)移警士注意，恰巧辦公室內(nèi)也有宋煙橋的通緝令，情急之下宋煙橋只能將警士打昏，并找到電閘，斷了火車站的電路，外面立刻一陣哄亂。

　　關(guān)中軍臨時(shí)要征用這趟火車，要求所有乘客下車，舒捷和大躥兒來到火車站的通訊室，用通訊室的電臺(tái)給通訊總調(diào)度發(fā)電報(bào)，說反日分子要炸毀這趟列車，關(guān)中軍收到消息后，擔(dān)心炸彈在站內(nèi)爆炸，立刻會(huì)停止征用這趟車，讓所有乘客盡快上車。

　　火車出發(fā)之后，關(guān)中軍調(diào)查到剛剛發(fā)送的情報(bào)并非車站通訊員所發(fā)，他們不在意這些細(xì)節(jié)，只要炸彈沒爆炸就好，但岸谷卻推斷出這是宋煙橋的行為，立刻開車沿著鐵路去追捕，這趟火車在去哈爾濱之前會(huì)在長春站?？浚豆葥?dān)心宋煙橋逃到長春，所以讓火車在長春的前一站，四平站臨時(shí)停車，所有人下車接受檢查。

　　四平站臨時(shí)停車，宋煙橋明白這就是針對(duì)他們的，四平是一個(gè)小站，候車室沒有那么大地方，所以乘客只能在廣場等待檢查，不少四平的警士在現(xiàn)場幫忙維持秩序。

　　宋煙橋的抓捕傳單到處都是，大躥兒和舒捷身份并未暴露，所以宋煙橋自己單獨(dú)行動(dòng)，讓大躥兒和舒捷正常接收檢查。

　　宋煙橋說有重要情報(bào)匯報(bào)，將一個(gè)警士騙到角落打昏，宋煙橋?qū)⒕坎氐揭粋€(gè)箱子里，并患上了警士的衣服，在四平內(nèi)大搖大擺走動(dòng)。

　　岸谷搜查乘客一無所獲，準(zhǔn)備收隊(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了被藏在箱子里的警士，岸谷立刻帶人到四平城內(nèi)搜查。在一個(gè)街道路口，宋煙橋被岸谷的人包圍，岸谷想要抓活的宋煙橋，讓宋煙橋雙手抱頭蹲下，這時(shí)旁邊經(jīng)過兩個(gè)日本女人，正好走到馬路中間擋住了宋煙橋，宋煙橋趁機(jī)開槍逃脫。

　　宋煙橋逃到一個(gè)鍋爐房內(nèi)，將門全部堵上，然后一個(gè)勁兒的往鍋爐里加燃料，不一會(huì)兒鍋爐就因溫度過高而爆炸，追到外面的岸谷也被炸昏。

　　岸谷醒來后，只見鍋爐房一片狼藉，手下在爆炸現(xiàn)場搜查到了兩套衣服，一套是宋煙橋的，一套是日本警士藤田的，現(xiàn)場還有不少被炸碎的人體碎片，分不清是宋煙橋還是藤田，岸谷覺得宋煙橋應(yīng)該是被炸的尸骨無存了，下令收隊(duì)。

　　岸谷離開的路上，回想跟宋煙橋交手的每一次過程，宋煙橋是個(gè)狡猾的人，怎么可能輕易死掉?岸谷覺得宋煙橋很可能沒死，立刻帶人回到鍋爐房繼續(xù)搜查。

　　舒捷和大躥兒已經(jīng)先一步到了哈爾濱，哈爾濱雖然還沒淪陷，但依然有日本警衛(wèi)軍力部署，隨時(shí)都有可能引發(fā)戰(zhàn)火。

　　舒捷在報(bào)紙上看到了一則反日分子在四平站被炸死的消息，立刻想到宋煙橋，舒捷要去四平找宋煙橋，大躥兒安慰舒捷，說相信宋煙橋一定會(huì)來哈爾濱找他們，但實(shí)際上他心里也沒譜。

　　岸谷請監(jiān)視科的人調(diào)查，發(fā)現(xiàn)鍋爐房爆炸現(xiàn)場的肢體碎片全部是同一個(gè)人的，也就是說另一個(gè)人憑空消失了。岸谷還想繼續(xù)調(diào)查，但是橫煙覺得這些應(yīng)該是特務(wù)機(jī)關(guān)該關(guān)心的事，而不是他們這種小警察該管的。

　　大躥兒在哈爾濱索菲亞教堂貼了尋人啟事，尋人啟事只是幌子，其中暗藏特級(jí)加密情報(bào)，想要告知宋煙橋他們已經(jīng)安全到達(dá)哈爾濱，希望宋煙橋一到哈爾濱就聯(lián)系他們。

　　沒有上級(jí)也沒有宋煙橋，舒捷和大躥兒在哈爾濱不知道該做什么，舒捷知道哈爾濱的一個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，想跟哈爾濱的組織聯(lián)絡(luò)，于是寫了申請信，將其放到秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。

　　橫煙被調(diào)到了哈爾濱，橫煙隨黃軍代表團(tuán)駐扎哈爾濱，在一個(gè)年輕中國人的帶頭下，橫煙進(jìn)城時(shí)得到滿城喝彩，歡迎日軍進(jìn)城。

　　晚上，一個(gè)日本人請帶頭喝彩的年輕人吃肉，原來這年輕人是被收買來專門為日本人喝彩的，日本人給他幾塊大洋，笑嘻嘻的密謀者下個(gè)月為哪個(gè)日本大官兒喝彩，突然年輕人用竹簽刺穿了這個(gè)日本人的腦袋，之后將他身上的財(cái)物全部洗劫一空。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)