蔡智誠(蒲巴甲 飾)的播音員未婚妻，軍中百靈葉靈風(fēng)來到軍中。因?yàn)橹g的“陣亡”事件，葉靈風(fēng)以為蔡智誠真的戰(zhàn)死沙場(chǎng)。這回她看見隊(duì)伍里的蔡智誠，不顧一切沖了過去。兩個(gè)人在萬人的隊(duì)伍中間熱烈地?fù)肀?，親吻。戰(zhàn)友們終于相信，軍中百靈真的是蔡智誠的未婚妻。

孟雪(徐冬冬 飾)和美國教官對(duì)新兵們進(jìn)行美式訓(xùn)練，傘兵們感嘆，孟雪是個(gè)女魔頭。訓(xùn)練之后，蔡智誠和 駱云深(薛皓文 飾)又起沖突，二人比試旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤，蔡智誠一個(gè)勁嘔吐。 席少岳(邵兵 飾)命令蔡智誠給駱云深剪頭發(fā)，駱云深不服，眾傘兵把他按在地上，剪了短發(fā)，拿著他的辮子嬉鬧。這時(shí)蔡智誠的父親 蔡式超(李立群 飾)來到軍營，父子相見，說起往事，兩人紛紛落淚。父親不舍地離去，望著他佝僂的背影，蔡智誠內(nèi)心充滿無奈。

日本人得知中國已經(jīng)組建傘兵部隊(duì)，打算將其扼殺在搖籃中。他們根據(jù)內(nèi)奸給出的線索，得知中國傘兵將和美國人舉辦一場(chǎng)萬圣節(jié)舞會(huì)，日本傘兵計(jì)劃偷襲。

孟雪出題讓傘兵們繪制簡(jiǎn)易軍事地圖，蔡智誠答卷過關(guān)，獲得半天假期，去找葉靈風(fēng)約會(huì)。葉靈風(fēng)帶蔡智誠來到廣播電臺(tái)，兩人把想說的話錄制了下來，作為珍藏。

日本傘兵已經(jīng)根據(jù)內(nèi)線提供的服裝和證件，潛入昆明城，部署好了偷襲計(jì)劃。

席少岳叮囑傘兵們別玩的太過，保持警惕。 孟元超(張光北 飾)希望孟雪在舞會(huì)上跳舞，孟雪拒絕。