列車(chē)在山間軌道急馳，老戰(zhàn)士馬鞍山(郭曉冬 飾)坐在車(chē)廂里面思緒翻涌，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入和平全盛時(shí)代，六十年前的戰(zhàn)亂年代已經(jīng)遠(yuǎn)離馬鞍山，馬鞍山不知不覺(jué)間又回到了當(dāng)年跟帶兵打仗的歲月。

六十年前，國(guó)共兩黨為了爭(zhēng)奪大權(quán)斗得你死我活，臨江城內(nèi)的國(guó)民黨正在抵抗共產(chǎn)黨進(jìn)攻，國(guó)民黨高層羅廣源召集親信干將坐在辦公室開(kāi)會(huì)。

共產(chǎn)黨正在進(jìn)攻臨江城，國(guó)民黨軍隊(duì)拼命抵抗不肯投降，共產(chǎn)黨雖然人多勢(shì)眾，但因?yàn)閲?guó)民黨軍隊(duì)守城占了優(yōu)勢(shì)，共產(chǎn)黨一時(shí)之間難以拿下臨江城。

驍勇善戰(zhàn)的馬鞍山來(lái)到臨江城外想?yún)f(xié)助共軍一起攻城，共軍嫌馬鞍山帶來(lái)的人手太少拒絕合作，一名共軍戰(zhàn)士受上級(jí)命令安排照顧傷員的任務(wù)給馬鞍山，馬鞍山來(lái)了火氣拒絕在后方營(yíng)地照顧傷員。

國(guó)共兩軍展開(kāi)拉據(jù)戰(zhàn)勝負(fù)難分，馬鞍山帶領(lǐng)手下人潛入水中向臨江城摸去，臨江城的水下建有一道鐵欄，馬鞍山與手下人輕而易舉扳開(kāi)鐵欄潛入到臨江城內(nèi)的水域，國(guó)軍顧著抵抗攻城的共軍沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有一支隊(duì)伍已經(jīng)由水路入城，馬鞍山帶著手下人從水中溜到岸上向城墻上摸去。

共軍正在城外死命攻城，國(guó)軍在城頭上堅(jiān)守陳地，國(guó)共兩方損失慘重誰(shuí)也沒(méi)有主動(dòng)投降，馬鞍山帶領(lǐng)手下人來(lái)到城墻下方迅速向城上殺去，許多國(guó)軍士兵猝不及防丟了性命到閻羅王處報(bào)道，馬鞍山如同天降奇兵一舉攻到城頭上。

駐守在城頭上的國(guó)軍猝不及防逃的逃死的死，正在攻城的共軍已經(jīng)發(fā)現(xiàn)城頭上的馬鞍山帶隊(duì)殺敵，馬鞍山帶領(lǐng)手下人兵行險(xiǎn)著一舉命下城頭，共軍在馬鞍山的幫助下攻得全面勝利。

次日天明，共軍軍隊(duì)浩浩蕩蕩進(jìn)入臨江城，城內(nèi)的百姓夾道迎接共軍，共軍長(zhǎng)官 喬梁騎著高頭大馬在手下的陪同下進(jìn)城，沿路的百姓神色冷漠似乎不太歡迎共軍隊(duì)伍，喬梁猜測(cè)是共軍初放臨江城還沒(méi)有跟百姓們打成一片，所以百姓們才冷漠對(duì)待共軍進(jìn)城。

馬鞍山攻城之時(shí)受了一些傷被送到醫(yī)院治傷，一個(gè)女醫(yī)生跟馬鞍山產(chǎn)生矛盾，喬梁聞?dòng)崄?lái)到病房里面認(rèn)出了馬鞍山，二人相識(shí)多年已經(jīng)很久沒(méi)有見(jiàn)面。

臨江城已經(jīng)攻入共軍手中，國(guó)民黨長(zhǎng)官羅廣源召集部下秘密進(jìn)行會(huì)議，雖然共軍已經(jīng)占領(lǐng)臨江城，但羅廣源已在臨江城布下許多特工隨時(shí)反攻。