酒會(huì)上。各界名流互相碰杯祝酒。 歐陽(yáng)雯(劉卓靈 飾)在跳著舞、有書(shū)卷氣的單身生活的男人伊藤(蔡子倫 飾)喜歡坐在一邊欣賞跳得比較好的女子優(yōu)美的舞姿。在舞會(huì)上沈莉看到歐陽(yáng)雯，將歐陽(yáng)文介紹給伊藤，他自己不怎么會(huì)跳，于是歐陽(yáng)雯主動(dòng)與伊藤跳舞接觸。

　　此時(shí) 申劍(丁勇岱 飾)也混入舞廳，想伺機(jī)綁架伊藤，想從他身上打開(kāi)缺口，得到日軍行動(dòng)的重要情報(bào)。因日本特工戒備森嚴(yán)，未能得手。歐陽(yáng)雯卻憑借身手，救下伊藤，伊藤內(nèi)心頓生好感，他甚至已經(jīng)語(yǔ)無(wú)倫次地愛(ài)上這個(gè)氣質(zhì)高雅說(shuō)話語(yǔ)氣輕柔的中國(guó)姑娘。

　　申劍為了打開(kāi)綁架伊藤的缺口，綁架了沈麗(朱研 飾)。沈麗答應(yīng)申劍，幫助他工作。

　　影佐(那志東 飾)接到“化廣奇”秘報(bào)，在特高課或76號(hào)內(nèi)部有代號(hào)“紅狼”的中共特工。影佐暗中展開(kāi)內(nèi)查。

　　申劍也在決定采取行動(dòng)綁架日本秘使。 袁飛(王洛勇 飾)希望申劍不要再冒險(xiǎn)行動(dòng)，要查到日本秘使身上的秘密等待時(shí)機(jī)，需要必須從長(zhǎng)計(jì)議。申劍沒(méi)有聽(tīng)袁飛的勸告，結(jié)果暴露了自己的行蹤。。。。

　　 黎世杰(章申 飾)遭到吳謀成的責(zé)怪，十分惱火，下決心一定要抓到申劍。經(jīng)過(guò)幾日秘查，了解到申劍就藏在揚(yáng)子飯店，立刻帶領(lǐng)部下趕往抓捕。申劍察覺(jué)到異樣， 刺死化妝成服務(wù)員的76號(hào)女特務(wù)，從天窗上了飯店的樓頂，一腳將守侯在樓頂?shù)奶貏?wù)也踢落樓下……申劍與76號(hào)的特務(wù)展開(kāi)殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的 抓捕……

　　黎世杰查到申劍藏在一診所治療他腿上跳下時(shí)受的輕傷，立刻帶領(lǐng)數(shù)名特務(wù)化妝成病人進(jìn)入醫(yī)院抓捕。申劍負(fù)傷藏在醫(yī)院。不料，特務(wù)偽裝成病人找上門(mén) 來(lái)。不料，警覺(jué)的申劍還是提前察覺(jué)，他劫持一名醫(yī)生，換上醫(yī)生的白大卦，戴著口罩，大搖大擺地從76號(hào)特務(wù)的眼皮下又一次逃走……申劍迅速逃離了醫(yī)院，途 中遭到敵人的追擊。危急時(shí)刻巧遇了76號(hào)特務(wù)沈麗。