黑川(澀谷天馬 飾)帶著一隊日本憲兵上了山，沿路還下了一些把守路口的土匪們的槍。秋致遠去了藏志毅住的屋子之后被藏志毅的保鏢霍大磊給抓住了，翠鳳聽見槍聲之后趕緊往寨子里的方向跑了過去。黃老太太也帶著人趕來了，他要殺了秋致遠，翠鳳聽后說自己要親手殺了秋致遠。她拿著刀子去殺秋致遠的時候被秋致遠奪過刀子架在了翠鳳的脖子上，秋致遠威脅他們說放了自己的人，然后還要把藏志毅帶走。黃老太太沒有辦法只好答應了秋致遠，秋致遠他們綁著藏志毅還有翠鳳一起下了山。秋致遠在路上謝謝翠鳳，翠鳳說自己不愛聽，她說自己是很恨秋致遠，她說因為秋致遠讓她很沒面子。翠鳳還說自己其實并沒有喜歡過秋致遠，是黃老太太問的所以自己才這么說，隨后翠鳳把他們帶上了大陸讓那個他們走吧，還說自己不想再見到秋致遠，就當他們從來就沒有見過，隨后自己就走了。麻四(劉波 飾)發(fā)現(xiàn)了山下埋伏的日本兵，他趕緊告訴了秋致遠，秋致遠聽后說不對，不是沖著他們來的，是要剿滅九鷹寨的，麻四也說自己昨天晚上聽見藏志毅說要剿滅九鷹寨。秋致遠說要趕緊回去跟黃老太太和翠鳳他們報個信，隨后關大鞍(吳樾 飾)他們也一起去了，黃老太太知道了之后氣的捶胸頓足，她說讓秋致遠跟關大鞍他們好好照顧翠鳳，帶著翠鳳從后暗道往后山走。黃老太太說話的時候被霍大磊給聽見了，黃老太太看著他們帶著翠鳳進了暗道之后求菩薩保佑他們平安，保佑翠鳳平安。黃老太太帶著不愿意走的土匪們跟日本鬼子打了起來，這時候埋伏在后山的霍大磊開槍打死了虎妞，橫彪為翠鳳當了一槍之后也死了。翠鳳反應果斷地拿槍打了霍大磊一槍，關大鞍看了地上的血跡之后說霍大磊估計活不了啦，帶著翠鳳跟秋致遠趕緊撤走了。關大鞍在休息的時候給翠鳳說了黃老太太的遺言，讓她好好活著。黑川知道秋致遠帶著藏志毅又跑了之后猜想秋致遠藏身的地方。秋致遠在樹林里歇腳的時候麻四說秋致遠從一開始就在利用他們，秋致遠沉默了之后說自己開始是再利用他們。關大鞍帶著麻五(張戈 飾)先走了，翠鳳拿著槍說自己去打鬼子報仇也走了，炮墩被被麻四也拉走了，只剩下秋致遠一個人帶著藏志毅去找組織。郭勛假扮的小泉信義去找了黑川，說自己是華北鐵道部新任命的，他跟黑川寒暄了一番之后就讓人好好保護他的安全，就讓他下去了。隨后黑川又拿出了一張郭勛身穿八路軍的軍服的照片看了起來，他已經知道了郭勛的身份，想看看郭勛到底是想干什么。秋致遠帶著藏志毅回自己以前落腳的破廟里面，沒想到那里面早就埋伏好了日本兵，他們趁機打昏了秋致遠。