1943年，劉伯承(劉之冰 飾)、彭德懷(姚居德 飾)夫婦結(jié)伴返回延安，參加延安整風(fēng)運(yùn)動(dòng)。劉伯承夫婦終于見(jiàn)到日思夜想的子女劉太行、劉華北。朱德(張京生 飾)家，劉伯承親自下廚做了擔(dān)擔(dān)面，兩家人其樂(lè)融融。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，蔣介石邀毛澤東(王暉 飾)赴重慶談判。毛澤東、周恩來(lái)(梁春書(shū) 飾)緊急召見(jiàn)了朱德、彭德懷、劉伯承等高級(jí)將領(lǐng)，面授機(jī)宜。劉華北在延安保育院突遭特務(wù)殺害，劉伯承、汪榮華(王嘉 飾)悲痛欲絕。　　　　蔣介石利用與中共和平談判為掩護(hù)，從大后方西南、西北調(diào)動(dòng)大軍，向華北解放區(qū)開(kāi)進(jìn)。閻錫山趁機(jī)侵占根據(jù)地六城。劉伯承、鄧小平(史鑫 飾)受命返回晉冀魯豫軍區(qū)，部署作戰(zhàn)?！　　　∩宵h戰(zhàn)役打響。長(zhǎng)治敵軍長(zhǎng)史澤波固守不出，向閻錫山求援。閻錫山派副總司令彭毓斌率部增援。劉伯承命陳庚、陳錫聯(lián)在長(zhǎng)邯大道上將敵軍包圍。獲知敵人有八個(gè)師、兩個(gè)重炮團(tuán)時(shí)，劉伯承再又令陳再道出擊，將敵全殲，擊斃了彭毓斌。史澤波見(jiàn)大勢(shì)已去，率部突圍，被俘。上黨戰(zhàn)役大敗，令蔣介石光火，命孫連仲部加速北上，打通平漢路，盡早投入東北戰(zhàn)場(chǎng)。　　　　劉伯承、鄧小平下達(dá)平漢戰(zhàn)役命令，毛澤東對(duì)劉伯承的部署甚為贊賞。